Перейти до змісту
Не варто впроваджувати автоматизовану звітність про продажі тільки тому, що це майбутнє. Не варто впроваджувати її і тому, що старий метод застарів. Автоматизована звітність про продажі — це єдиний логічний вибір, якщо ви все ще зацікавлені в тому, щоб вести прибутковий бізнес у 2024 році і далі.
Залишайтеся з нами, і ми покажемо вам, чому. Ми також покажемо вам, як це працює, і один ВЕЛИКИЙ секрет, про який підприємства не здогадуються...
Що таке автоматизована звітність про продажі?
Автоматизована звітність про продажі — це спосіб використання технологій для оптимізації процесу збору та аналізу даних про продажі.
Автоматизуючи процес формування та аналізу інформації про продажі, ви економите собі та своїм колегам багато часу, підвищуєте ефективність роботи команди та покращуєте точність даних.
По суті, ви покращуєте всі аспекти своїх даних про продажі, але отримуєте це за частку часу і без значних (якщо взагалі) зусиль.
Завдяки автоматизованій звітності про продажі ви зможете отримати більш глибоке розуміння ефективності продажів, поліпшити весь процес продажу та приймати обґрунтовані бізнес-рішення, які в кінцевому підсумку приведуть до збільшення доходів і прибутку. Це ж не може бути погано, правда?
Ось короткий огляд основних аспектів автоматизованої звітності про продажі.
- Збір даних. Існують різні показники, які можна швидко і автоматично зібрати, не докладаючи жодних зусиль. Від обсягу продажів до доходу, від витрат на залучення клієнтів до коефіцієнтів конверсії — різні дані можна отримати з ряду джерел, включаючи торгові операції, взаємодію з клієнтами, потенційних клієнтів, конверсії тощо.
- Аналіз даних. Після збору даних автоматизована система аналізує їх за допомогою заздалегідь визначених алгоритмів або настроюваних параметрів. Цей тип аналізу може допомогти вам виявити тенденції, закономірності, кореляції або навіть KPI (ключові показники ефективності).
- Створення звітів. Вибраний вами інструмент для автоматизованої звітності про продажі часто матиме певну інформаційну панель, на якій ви зможете побачити візуальне представлення ваших даних про продажі. Це можуть бути графіки, діаграми або таблиці, які дають уявлення про поведінку клієнтів, ринкові тенденції тощо.
Отже, ми розглянули основні переваги автоматизованої звітності про продажі. Що ж можна зробити, щоб почати її використовувати? Чи складно її налаштувати? Які інструменти можна використовувати, щоб полегшити собі життя?
Як автоматизувати звітність про продажі
Автоматизація формування та аналізу даних про продажі починається з системи CRM (управління взаємовідносинами з клієнтами) або іншого спеціалізованого інструменту для звітності про продажі, який найкраще підходить для вашого бізнесу. CRM-системи є найпопулярнішими, і їх існує безліч.
1. Виберіть свою CRM
Система CRM призначена для централізації та організації даних про клієнтів, взаємодії з ними, потенційних клієнтів, продажів та маркетингових заходів в одному місці.
З HubSpot до Zoho, Salesforce до Pipedrive— CRM-систем безліч. Чотири згадані вище — одні з найвідоміших і найшанованіших CRM-платформ. Можливо, саме їх ви шукатимете в першу чергу, коли будете обирати надійну CRM-систему, але це далеко не єдині варіанти.
2. Визначте ключові показники та цілі
Отримавши CRM, ви повинні визначити конкретні показники та KPI, які відповідають вашим бізнес-цілям. Які дані слід відстежувати? Визначте дані, які є важливими для оцінки ефективності продажів, такі як дохід, коефіцієнт конверсії, витрати на залучення клієнтів. Після цього настає час інтеграції...
3. Інтегруйте джерела даних
Перевага CRM полягає в тому, що ви можете інтегрувати з ними інші програми, щоб дані автоматично надсилалися до обраної вами CRM. Отже автоматизована звітність про продажі. Визначивши дані, які ви хочете відстежувати, ви можете перейти до джерела цих даних та інтегрувати їх у вашу CRM-систему.
Пізніше ми детальніше розглянемо інтеграцію відео в CRM, але хорошим прикладом цього є інтеграція вашого онлайн- записувач зустрічей з обраною CRM, щоб ваші дзвінки з продажу, їх транскрипти, будь-які нотатки, які ви зробили, і навіть підсумки, згенеровані штучним інтелектом, надсилалися безпосередньо до вашої CRM і зберігалися в місці, яке легко знайти. За допомогою tl;dv ви навіть можете розрізати повні зустрічі на кліпи або навіть виділити найцікавіші моменти. Їх також можна інтегрувати безпосередньо з обраною CRM.
4. Автоматизація збору даних
Залежно від вашої CRM-системи, можливо, вам доведеться налаштувати її для автоматичного отримання даних про клієнтів з обраних вами точок даних. Це може включати автоматичну синхронізацію даних, заплановані імпорти або потоки даних у реальному часі. Ви також можете налаштувати свої інформаційні панелі для відображення потрібних вам даних. Після того, як все це запрацює, ви зможете розслабитися і спостерігати за потоком даних.
Інші поради
Цього достатньо, щоб розпочати автоматизовану звітність про продажі, однак є й інші можливості. Ознайомтеся з ними:
- Очищення даних: Завантажте інструменти, які можуть очистити ваші дані, гарантуючи відсутність дублікатів та точність і узгодженість усіх даних.
- Планове звітування: Більшість CRM-систем дозволяють автоматично надсилати звіти на електронну пошту зацікавлених осіб або в межах CRM-платформи з заданою періодичністю (щодня, щотижня, щомісяця). Це гарантує, що особи, які приймають рішення, регулярно отримують доступ до актуальної інформації.
- Використовуйте інструменти візуалізації: Швидко інтерпретуйте та аналізуйте тенденції продажів, налаштувавши панель інструментів для відображення графіків, таблиць і діаграм. Це значно полегшує перегляд зібраних даних.
- Налаштуйте сповіщення та повідомлення: Коли досягаються певні заздалегідь визначені порогові значення, ваша CRM може сповіщати команди або окремих осіб, спонукаючи їх реагувати та вносити необхідні зміни.
Які інструменти слід інтегрувати з CRM?
CRM-системи чудові тим, що дозволяють отримувати дані в режимі реального часу з різних джерел в одному місці. Вони стають централізованим джерелом достовірної інформації для всієї компанії. Крім того, дані часто відображаються у зручному для сприйняття вигляді.
Тепер питання полягає в тому, які інструменти слід інтегрувати у вашу CRM? Звідки ви хочете збирати дані? Насправді, це залежить від вашої бізнес-моделі та того, які інструменти ви фактично використовуєте.
Якщо ви вже використовуєте програмне забезпечення для продажів, таке як Apollo або LeadIQ, вони повинні бути одними з перших програм, які підключаються до вашої CRM. Будь-які платформи автоматизації маркетингу, які ви використовуєте, також не викликають сумнівів. Якщо ви використовуєте Marketo або HubSpot, то вони ідеально підходять для синхронізації даних, пов'язаних з маркетингом, таких як ефективність кампаній, взаємодія з потенційними клієнтами та поведінка клієнтів.
Аналогічно, інтеграція платформ підтримки клієнтів, таких як Zendesk, Freshdesk або Help Scout, з системами CRM дозволяє збирати та синхронізувати дані про обслуговування клієнтів. Сюди входять квитки, запити та вирішення проблем, що забезпечує комплексний огляд взаємодії з клієнтами.
Це також гарантує, що ваша команда з успіху клієнтів буде на одній хвилі з усіма іншими командами... Просто запитайте Іана про кошмари, які можуть пережити несинхронізовані команди.
@tldv.io Ще один день в іншій технологічній компанії #tech #startup #corporatehumor #product #sales #cs #dev
оригінальний звук - tldv.io - AI Meeting Recorder
Звичайно, у вас також є платформи електронної комерції, такі як Shopify та її альтернативи, які ідеально підходять для дропшиппінгу, інструменти управління соціальними мережами, такі як Hootsuite, та будь-яке вбудованепрограмне забезпечення для аналізу, таке як Google Analytics. Не забудьте також інтегрувати ваше програмне забезпечення для маркетингу по електронній пошті або будь-яке програмне забезпечення для опитувань чи зворотного зв'язку з клієнтами, яке ви використовуєте.
В принципі, все, що стосується клієнта, може бути інтегровано з вашою CRM-системою, щоб надати вам більш точні дані про ваших клієнтів.
Але є ще одна важлива функція, про яку ми ще не згадували... Вона не така популярна, як перераховані вище, але наслідки її використання ставлять її в один ряд з будь-якою іншою інтеграцією, а то й на п'єдестал перед усіма іншими: це запис дзвінків.
Інтеграція відео CRM
Інтегруючи відеоролики у вашу CRM-систему, ви робите собі дві величезні послуги. Це не тільки допомагає вам краще розуміти дані про продажі, але й покращує внутрішню комунікацію за допомогою відеодзвінків і зустрічей. Незалежно від того, чи інтегруєте ви відеозапис реального дзвінка потенційному клієнту та розміщуєте його разом з інформацією про клієнта у вашій CRM, чи завантажуєте розмову команди продажів про напрямок, у якому ви збираєтеся рухатися з новою стратегією, CRM збереже це, і ви зможете використовувати це для збагачення всіх інших ваших даних.
Спільний доступ до записаних продажів (або досліджень користувачів, або навіть дзвінків до служби підтримки клієнтів) у вашій CRM-системі дозволяє командам переглядати обговорення, рішення та плани дій у зручний для них час. Це сприяє кращій співпраці, оскільки всі залишаються на одній хвилі, навіть якщо не змогли взяти участь у зустрічі в режимі реального часу. Це чудово підходить для асинхронних команд , які працюють віддалено в різних часових поясах.
Окрім перерахованих вище переваг, інтеграція відео в CRM також дозволяє колегам освіжити в пам'яті певні зустрічі. Незалежно від того, чи готуються до наступної презентації з клієнтом і їм потрібно переглянути проблемні моменти потенційного клієнта, або вони просто наздоганяють внутрішні зустрічі, відеозаписи є найкращим і найшвидшим способом зробити це.
Нові співробітники також можуть отримати користь від перегляду реальних прикладів продажів під час навчання. Це чудовий спосіб ввести нових співробітників у курс справи: надішліть їм безпосередньо найважливіші моменти, що охоплюють усі відповідні аспекти бізнесу.
tl;dv: Найкращий записник дзвінків
Говорити про інтеграцію відео в CRM – це добре, але спочатку потрібно мати відео, які можна інтегрувати. Саме тут на допомогу tl;dv . Ця програма записує та транскрибує будь-яку зустріч, яку ви бажаєте, абсолютно безкоштовно. Ви правильно прочитали. Необмежена кількість безкоштовних записів дзвінків та транскриптів.
Щоб отримати 5000+ інтеграцій, включаючи всі ваші улюблені CRM, а також можливість конвертувати кліпи в ролики, завантажувати та викачувати файли, вбудовувати кліпи та записи в Notion та інші репозиторії досліджень UX, і багато іншого, вам потрібно буде перейти на план Pro. Це коштуватиме вам лише 20 доларів на місяць за кожного користувача, що здійснює записи.
Ідея проста: tl;dv вашої зустрічі як бот (навіть мобільних зустрічей , якщо ви запланували їх заздалегідь) і записує все. Він транскрибує розмову за допомогою найсучаснішої технології розпізнавання голосу, що означає, що транскрипт точно передасть, хто що сказав протягом усієї розмови, навіть якщо було багато учасників.
У вашому розпорядженні також безліч функцій. Від створення часових міток (які можна відразу ж надіслати колегам електронною поштою, через Slack, Notion тощо) до нотаток і резюме, створених за допомогою штучного інтелекту. Ви навіть можете легко шукати tl;dv , щоб знайти саме той момент, який вас цікавить. Просто введіть ключове слово, і ваша бібліотека покаже тільки ті моменти в записах, де це ключове слово зустрічається в транскрипті.
Якщо ви хочете, ви навіть можете об'єднати їх всі разом, створивши reel найважливіших питань reel повідомлялося в дзвінках до служби підтримки клієнтів, або заперечень у рекламних презентаціях. Це допоможе вам набагато легше аналізувати та оцінювати такі випадки.
Почніть користуватися автоматизованою звітністю про продажі вже сьогодні!
Інтеграція відео в CRM — це лише частина загальної картини. Автоматизована звітність про продажі — це багатогранна техніка, яка оптимізує ваші робочі процеси та робить відстеження й аналіз даних про продажі менш трудомістким і більш ефективним. Використовуючи tl;dv, ви можете інтегрувати відеоматеріали безпосередньо у вашу CRM і ще більше збільшити свій потенційний дохід!
Завантажити tl;dv Zoom, Google Meetта MS Teams вже сьогодні!
