Es hora de la revisión trimestral de la empresa.
Además de nuestras tres plantillas esenciales para la revisión trimestral de la empresa, en este artículo cubriremos todos los aspectos básicos. Añadiremos algunos consejos y trucos útiles para ayudar a mantener y añadir valor a este componente crítico de la documentación. Nos aseguraremos de que, al final de este artículo, estés extasiado y libre de estrés para llevar a cabo una revisión trimestral del negocio que te ayude a elaborar estrategias para el futuro.
En este artículo de QBR
Lo básico
Antes de lanzarte a abrir nuestras plantillas de revisión trimestral de negocio, puede que te estés preguntando "¿qué es QBR en liderazgo empresarial?". Estas siglas significan Quarterly Business Review (revisión trimestral de la empresa). El objetivo de la QBR es debatir abiertamente los resultados de tu empresa, obtener datos exhaustivos sobre cómo puedes añadir más valor a los productos o servicios que ofreces y establecer objetivos alcanzables para el trimestre siguiente. Pero es mucho más que una simple revisión: ¡requiere mucha reflexión y preparación!
Para obtener los resultados deseados en la reunión, es necesario establecer agendas y objetivos a lo largo de todo el QBR. Estos son algunos de los puntos más importantes que hay que comprobar para evitar puntos ciegos durante este importante debate:
- Revisión del rendimiento de su empresa basada en sus QBR anteriores, y una evaluación honesta de sus progresos y logros.
- Retos para el futuro
- Problemas que han experimentado sus clientes, soluciones a corto plazo y notas para aportar soluciones más duraderas.
- Posibles productos y/o servicios adicionales que sus clientes esperan de usted
- Fijar objetivos para el trimestre siguiente
La documentación es crucial en todas las reuniones, sobre todo si se trata de QBR. La investigación demuestran que, en menos de una hora, el equipo habrá olvidado el 50% de la información, y en menos de 24 horas, el 70%. Y en el plazo de una semana, cabe suponer que el 90% de la información habrá desaparecido.
El primer paso es conseguir una documentación escrita que facilite un QBR en directo sin problemas. En este artículo nos ocupamos de ello.
En segundo lugar, se recomienda grabar la revisión trimestral de la empresa con herramientas gratuitas como tl;dv.
Después de esto, ¡puede que quieras aclarar y repetir con otras reuniones!
Nuestra gama de plantillas de plantillas de reuniones. Independientementede la aplicación para tomar notas que utilices (Notion, Jira, Evernote, Google Docs o Confluence), tenemos plantillas para estos tipos de documentos.
Modelos de informes trimestrales
Las plantillas para la revisión trimestral de la empresa están disponibles en Internet. Sin embargo, debe comprobar dos veces la plantilla que piensa utilizar porque estará determinada por el campo en el que se centre su QBR. ¿Va a estar orientada al negocio, a las ventas o al éxito del cliente? Aunque los QBR pueden tener los mismos objetivos esenciales, el enfoque será ligeramente diferente según el campo para el que lo utilices, así que asegúrate de ajustarlo al máximo a tus agendas.
Aquí hemos reunido las tres plantillas QBR más esenciales para ayudarle a registrar y documentar manualmente todo lo que ocurre durante una reunión en directo.
Plantilla de informe trimestral de actividad multidisciplinar
Una plantilla de reunión QBR te ayudará a alcanzar rápidamente puntos de control importantes que te ayudarán a evaluar la relación empresa-cliente en función de sus resultados. Puedes descargar esta plantilla de Asana aquí. Mejor aún, también puedes probar esta increíble plantilla de las plantillas de reuniones de tl;dv, o puedes hacer clic aquí para dirigirte a la plantilla de negocios QBR más cercana en la lista de plantillas de tl;dv.
Plantilla QBR de ventas
Los profesionales de ventas de su empresa necesitan un proceso eficaz de planificación comercial QBR no sólo para ejecutar los objetivos de ventas trimestrales, sino también para que sirva como medio para medir los resultados de los esfuerzos de su equipo de ventas.
Puedes consultar esta plantilla de revisión trimestral de ventas generales de Hubspot aquí. O también puedes probar este genial ejemplo de tl;dv plantilla de ventas para ayudarte a gestionar tus reuniones de ventas. Este esquema le ayudará a responsabilizar a sus vendedores y a mejorar el rendimiento de su equipo. Elabore y modifique su QBR como desee, pero siga la guía general para no sentirse perdido.
Plantilla QBR de éxito del cliente
Su equipo de éxito del cliente se centra sobre todo en buscar proactivamente formas de encontrar soluciones a los problemas que puedan tener sus clientes. Esto garantiza que la calidad de sus productos o servicios y la satisfacción de sus clientes sean siempre lo primero. Contar con un QBR rutinario ofrece a su empresa la posibilidad de comprobar los puntos ciegos desde fuera o desde la perspectiva de sus clientes.
Puede consultar este ejemplo general de plantilla de revisión comercial trimestral de éxito del cliente de Skilljar aquío puede visitar esta tl;dv plantilla que le ayudará a gestionar esta importante reunión.
Preguntas frecuentes sobre el informe trimestral de actividades
P: ¿Es realmente necesario realizar una revisión trimestral de la empresa?
R: Todo depende de lo avanzada que esté ya su empresa. A las startups se les recomienda mantener relaciones duraderas con los clientes. Pero cuando ya estás escalando, puede ser más difícil mantener el contacto con tus clientes programando reuniones en intervalos más largos. Este es el momento en que programar QBR es realmente importante.
P: ¿Debería hacerlo trimestralmente? ¿Y mensualmente, o con cualquier otro intervalo?
R: Si sigue aportando valor de forma rutinaria, puede aumentar la frecuencia a mensual o reducirla a trimestral en función de su rendimiento, sus metas empresariales y sus objetivos. En este caso, puede limitarse a mantener una reunión con un orden del día definido en un intervalo de tiempo más corto entre las revisiones. Recuerde que lo bueno de los QBR y de la supervisión constante es que le permiten detectar puntos ciegos.
Sin embargo, los entornos B2C se centran sobre todo en objetivos a corto plazo. Esto significa que esta área es más susceptible a la fuga de clientes, ya que es más probable que la gente se vaya si usted no puede satisfacer sus expectativas. En este caso, el QBR debe realizarse con un seguimiento semanal regular.
P: ¿Cuáles deben ser mis objetivos para cada reunión de QBR que celebre?
R: La especificidad y el detalle son las claves para obtener buenos resultados en cada reunión de QBR. Tenga en cuenta que debe tener objetivos SMART (y sí, puede tener objetivos sólidos siguiendo este rápido acrónimo):
Específicos: Debe apuntar específicamente a algo alcanzable para sus clientes, como por ejemplo tasa de retención o un mayor LTV.
Mensurable: Especifique una cifra objetivo en un periodo de tiempo y asegúrese de que dispone de medios para extraer datos medibles que le permitan comparar las cifras antes y después de cambiar algo.
Alcanzables: Establezca objetivos plausibles y alcanzables dentro de los parámetros medibles y específicos que haya fijado para su empresa o equipo de ventas.
Basado en resultados: Céntrese en los datos y aplique iteraciones a sus campañas o estrategias de marketing en función de la información recopilada.
Limítate al tiempo: Cuando establezcas y planifiques tus próximos pasos, asegúrate de fijar plazos y cumplirlos.
P: ¿Cómo puedo levantar acta de una reunión o grabar mi QBR?
R: Instalando la extensión gratuita para Google Chrome tl;dv , podrá grabar automáticamente todas sus revisiones trimestrales de la empresa. ¿Y lo que es mejor? Se proporciona una transcripción automática y se pueden añadir resúmenes con fecha y hora.
Documentación sobre el QBR Supremo
Aparte de las plantillas a las que deberá ceñirse para repasar el orden del día principal, como en cualquier otra reunión, deberá levantar acta para documentar las notas importantes a lo largo de toda la reunión.
El detalle es una clave esencial para garantizar que aciertes todas las notas, ya sea trimestralmente o en cualquier otro intervalo. Sin embargo, el reto de tomar notas es que 51% de los empleados toman sus propias notas en las reuniones, así que ¿cómo puede asegurarse de que lo que han escrito es claro, conciso, preciso y está en consonancia con lo que se ha debatido?
Puede utilizar una plantilla de reunión QBR para asegurarse de que todo el mundo tiene una visión de conjunto y está en la misma página. Las plantillas QBR también pueden ayudarle a anotar detalles importantes sobre sus objetivos trimestrales, así como actualizaciones trimestrales, previsiones y otros detalles importantes.
Si quieres aprender a redactar actas de forma eficaz durante una QBR (¡o cualquier otra reunión importante!), consulta este tl;dv artículo y te proporcionaremos los mejores consejos y plantillas para ayudarte.
Registra instantáneamente tus QBR
¡vayamos al grano! ¿No sería mucho más fácil si pudieras obtener una grabación instantánea de tu próximo QBR?
Pero no una grabación cualquiera, sino una con los momentos más destacados y con fecha y hora, que te transporten instantáneamente al punto más relevante de la reunión.
Reflexiones finales sobre las revisiones trimestrales de Biz
El crecimiento y el éxito dependen en gran medida de que documente todos los aspectos importantes de su negocio y se reúna trimestralmente para revisar sus indicadores clave de rendimiento. Las QBR abren muchas conversaciones importantes que no sólo mejorarán los objetivos trimestrales, sino que también le proporcionarán datos informativos sobre sus clientes. Tenga en cuenta estos consejos y trucos, descargue estas plantillas QBR y utilice la extensión de tl;dvpara asegurarse de que nunca le pillan desprevenido durante las reuniones trimestrales.
¿Hay algún otro tipo de plantilla de revisión trimestral de la empresa que le gustaría que incluyéramos? Correo electrónico [email protected].
