누구나 좋은 CRM 시스템을 좋아합니다. 워크플로우를 간소화할 뿐만 아니라 팀의 조직을 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있습니다. Salesforce 은 CRM 시스템의 최고봉 중 하나이며, 이 글에서는 여러분이 즐겨 사용하는 모든 화상 회의 도구와 통합하는 방법에 대해 집중적으로 다룰 것입니다: Google Meet, Zoom, MS Teams, 그리고 물론 tl;dv. 

Salesforce 통합을 통해 영상 통화 녹화를 최대한 활용하여 그 가치를 최대한 활용할 수 있습니다. CRM 미팅 통합이 고객 프로필을 강화하는 데 어떻게 도움이 될지 잘 모르시겠어요? 잘 찾아오셨습니다.

녹화된 회의를 CRM 시스템에 원활하게 통합하는 것의 이점을 보여드리고, Salesforce 를 사용하여 구체적으로 어떻게 하는지 보여드리며, 마지막으로 온라인 회의를 전용 온라인 미팅 레코더로 녹화하는 것이 더 좋은 이유를 알려드리겠습니다.

사실, 가장 좋은 것을 마지막까지 남겨두는 이유는 무엇일까요? 

목차

TL;DV: 하나의 회의 레코더로 모든 것을 관리하세요.

Google Meet, MS Teams 또는 Zoom의 내장 레코더를 사용하여 회의를 녹음하는 것은 이제 과거의 일이 되었습니다. 사용자를 염두에 두고 설계된 것이 아니라 간단한 녹음을 위한 사후 고려 기능에 가깝기 때문입니다. 빠르고 쉽게 인사이트를 얻을 수 있는 최첨단 녹음을 원한다면 좀 더 전문적인 제품을 찾아야 합니다. 

tl;dv를 만나보세요!

이 강력한 앱은 단순히 회의를 기록하는 데 그치지 않고 자체적으로 인사이트를 얻기 위해 회의를 채굴합니다. 통화에서 자동으로 인사이트를 추출하고 타임스탬프를 찍어 관련 부분으로 바로 이동할 수 있도록 한 다음, ( Salesforce 통합을 설정한 경우) 별도의 작업 없이 해당 데이터를 CRM으로 바로 전송해 줍니다.

원하는 특정 주제에 따라 반복 보고서를 설정할 수도 있습니다. 이러한 보고서는 정기적으로 받은 편지함으로 전달되며 모든 팀의 회의에 대한 최신 정보를 동시에 확인할 수 있습니다. 이제 일주일에 수십 개의 회의를 일일이 살펴볼 필요 없이 영업 및 고객 지원 통화에서 모든 인사이트를 얻을 수 있습니다.

자세한 내용은 나중에 자세히 설명해드리겠지만, 항상 기억하세요: tl;dv는 완전히 무료로 시작할 수 있습니다. 지금 가입하면 무제한 통화 녹음 및 녹취록을 이용할 수 있습니다. 이보다 더 좋을 수는 없죠...

Salesforce: CRM 미팅 통합의 4가지 주요 이점

1. 자세한 고객 인사이트

온라인 회의 녹화는 고객의 생생한 고객의 목소리. 이를 통해 실제 사용자의 생각에 액세스하여 제품이나 서비스를 업그레이드할 수 있습니다. 더 중요한 것은 CRM 미팅을 Salesforce 과 통합하면 모든 고객과의 상호작용을 한 곳에서 추적할 수 있다는 점입니다. 한눈에 보기 쉬운 방식으로 명확하게 정리하여 보관할 수 있습니다.

영상 통화 녹음을 포함하여 고객으로부터 캡처한 모든 녹화 데이터를 모두 한 곳에 저장할 수 있습니다. 고객에 대한 포괄적인 개요를 한 눈에 볼 수 있어 고객에 대한 정보를 쉽게 파악할 수 있습니다. CRM 미팅 통합을 통해 고객은 단순히 화면 속의 텍스트가 아닙니다. 그들은 좋아요, 싫어요, 유머 감각(때로는...)을 가진 걸어다니며 말하는 인간이 됩니다.

2. 향상된 커뮤니케이션

Salesforce 를 사용하면 팀이 지난 회의를 빠르게 검토할 수 있습니다. 이를 통해 팀 전체의 의견을 조율하고 동료 간의 이해 차이를 최소화할 수 있습니다. 여기서 한 걸음 더 나아가 다음과 같이 회의 내용을 더욱 간결하게 정리할 수 있습니다. AI 요약. tl;dv로 회의를 녹음하면 각 통화가 끝날 때마다 녹음 내용이 모든 참가자에게 전송됩니다. 이를 통해 모든 참가자가 동일한 AI 개요를 확인할 수 있습니다.

tl;dv의 최고 수준의 검색 기능을 사용할 수도 있습니다. 관심 있는 주제를 키워드로 검색하면 tl;dv가 대본에서 바로 결과를 보여 줍니다. 원하는 것을 찾았나요? 클릭하면 영상 통화의 해당 순간으로 이동합니다. 

Salesforce 을 미팅 레코더와 통합하여 커뮤니케이션을 향상시키는 또 다른 방법은 새로운 팀원들이 빠르게 업무에 적응할 수 있도록 하는 것입니다. 회사 정책, 전략, 과거 관련 회의 등 어떤 것이든 Salesforce 와 tl;dv를 통합하면 생산성 향상에 큰 도움이 됩니다. 

3. 직원 교육

녹화된 회의는 다양한 용도로 활용할 수 있습니다: 온보딩 및 직원 교육 은 그 중 두 가지에 불과합니다. 매출을 극대화하고 싶으신가요? 수익을 창출하는 상위 영업 담당자를 분석하는 것은 성공적인 영업 전략을 파악하는 좋은 방법입니다. 다른 영업 담당자가 하지 않는 일을 하고 있나요? 이를 파악하고 실행하세요.

Salesforce 과 같은 하나의 중앙 집중식 허브에 모든 영업 회의가 녹화되어 있으면 매우 간편해집니다. 이와 같은 CRM 회의 통합을 통해 tl;dv를 후속 도구로 사용할 수 있습니다. 후속 조치 도구 로 사용하여 타겟팅하는 잠재 고객의 성격을 상기시킬 수 있습니다. 그들과 더 깊은 수준에서 즉시 연결할 준비를 하세요.

Salesforce 통합을 활용할 수 있는 또 다른 방법은 과거 회의를 검토하고 모든 팀에서 개선이 필요한 부분을 파악하는 것입니다. 내부 커뮤니케이션을 개선하고 비즈니스의 모든 영역의 수준을 높일 수 있는 좋은 방법입니다.

4. 규정 준수, 규정 준수, 규정 준수...

규정 준수는 결코 즐거운 일이 아닙니다. 하지만 모든 영상 통화를 추적하는 데 그렇게 많은 시간이 소요될 필요는 없습니다. 엄격한 규제가 적용되는 일부 산업에서는 Salesforce 와 같은 CRM 시스템 내에서 회의를 녹화하고 보관해야 하므로, 이 시스템과 통합하면 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

하지만 이렇게 녹화된 회의는 그 이상의 가치가 있습니다. 법적 분쟁이나 사내의 잘못된 커뮤니케이션을 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 누구나 만능 진실의 원천이라고 할 수 있는 통화 녹음에 액세스할 수 있습니다. 오해가 있는 경우, 오해가 더 커지기 전에 신속하게 문제를 해결할 수 있습니다. 

tl;dv로 녹화하면 더욱 좋습니다! 모든 회의 참가자는 회의가 끝나자마자 통화 녹음 사본을 받아 필요할 경우 각자 시간을 내어 검토할 수 있습니다. 또한 논의된 모든 주요 주제와 다음에 고려해야 할 액션 포인트를 강조하는 자동 생성된 AI 요약이 제공됩니다. 

얼마나 더 필요하신가요?

reel 통화 녹음의 이점 에 대해 하루 종일 설명할 수도 있지만, 이 글에서는 Salesforce 과의 CRM 미팅 연동을 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 그럼 이제 본론으로 들어가 보겠습니다. 실제로 어떻게 하나요?

Google Meet 를 다음과 통합하는 방법 Salesforce

Google Meet 홈 화면
출처: 출처: Google

Salesforce 는 온갖 기발하고 멋진 일을 할 수 있는 강력한 CRM입니다. 트리거를 직접 설정하여 다양한 방법으로 두 앱을 연결할 수 있습니다. Zapier의 Salesforce 와 Google Meet 의 통합 방법에 대한 자세한 가이드를 확인하세요, 웹사이트를 참조하세요..

통합을 설정하려면 다음의 편리한 단계를 따르세요:

  1. 먼저 Google 드라이브에 새 폴더를 만들고 Salesforce 계정의 이메일 주소로 공유하세요. 이렇게 하면 Salesforce 계정에서 녹화물에 액세스할 수 있습니다.
  2. 그런 다음 Salesforce Google 앱용 애드온을 설치합니다. 이 애드온을 사용하면 Google Meet 녹음을 Salesforce 으로 가져올 수 있습니다.
  3. 부가 기능을 설치했으면 새 구글 스프레드시트 을 열고 Salesforce 메뉴. 거기에서 Google Meet 기록 가져오기.
  4. Salesforce 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인하면 Google Meet 녹화가 포함된 폴더를 선택할 수 있습니다.
  5. 폴더를 선택한 후 가져오기 버튼을 클릭합니다. 이제 Google Meet 녹화를 Salesforce 으로 가져옵니다.

Zoom 를 다음과 통합하는 방법 Salesforce

출처: Zoom

Zoom 과 Salesforce 을 연결하는 방법은 간단합니다. 하지만 한 가지 기억해야 할 중요한 사항이 있습니다. Zoom 에서 클라우드 녹화 과 오디오 트랜스크립트 기능을 활성화해야 미팅과 그 녹취록을 Salesforce 에서 사용할 수 있습니다. Zoom 에서 이 기능을 활성화한 후 아인슈타인 대화 인사이트와 같은 Salesforce 기능에서 대화 내용을 사용할 수 있게 되려면 며칠이 걸릴 수 있습니다. Zoom Salesforce 통합에 대한 자세한 정보는 에서를 참조하세요. 그렇지 않은 경우 연결 설정 방법에 대한 간략한 요약이 있습니다:

  1. 설정의 빠른 찾기 상자에 다음을 입력합니다. Zoom 비디오 설정을 입력한 다음 Zoom 비디오 설정.
  2. 서비스 약관에 동의합니다.
  3. 선택 Zoom 마켓플레이스 로 이동하여 Salesforce Sales Cloud 360 앱의 설치를 승인합니다. 설치를 승인하려면 Zoom 관리자 권한이 필요합니다..
  4. 원하는 경우 제외된 이메일 주소와 도메인을 추가할 수 있습니다. 제외된 목록에 있는 참석자와의 미팅은 녹화되지 않습니다.
  5. Zoom 연동을 켭니다. 영업 담당자에게 Zoom 계정을 연결하라는 메시지가 Salesforce 에 표시됩니다.

MS 팀을 다음과 통합하는 방법 Salesforce

출처: 출처: Microsoft

MS Teams는 특히 기업에서 가장 인기 있는 화상 회의 플랫폼 중 하나입니다. Google Meet 및 Zoom 처럼 Salesforce 와 직접 통합할 수도 있습니다. 거기에는 할 수 있는 많은 일들이 연결이 설정되면 데스크톱 앱에서 훨씬 더 잘 작동합니다.

MS Teams Salesforce 통합을 설정하려면 다음의 간단한 단계를 따르세요:

  1. Salesforce 설정을 시작합니다. 검색창에서 빠른 찾기 검색 막대 을 찾아 "Teams"를 입력한 다음 Teams 통합.
  2. 사용자 액세스를 위해 팀 통합 기능을 사용 설정합니다.
  3. 계약을 검토하고 동의합니다.
  4. 선택 권한 세트 할당. 팀에서 Salesforce 앱에 액세스해야 하는 팀 사용자에게 팀 통합을 위한 Teams 통합을 위한 사용자 권한 을 설정합니다.
  5. 사용자에 대해 포함할 Salesforce 데이터 유형을 선택합니다.
  6. Salesforce 통합을 설정하려면 팀 관리자이거나 팀 관리자로부터 권한을 받아야 합니다. Teams 관리자는 Salesforce 앱을 Teams 권한 정책 에 추가하여 Teams 사용자가 Salesforce 에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
  7. Salesforce 을 활성화하고 팀 통합을 설정합니다. 이렇게 하면 사용자 권한이 있는 Microsoft Teams 사용자가 팀 대화 중에 Salesforce 데이터 및 멘션 레코드에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

tl;dv를 다음과 통합하는 방법 Salesforce

통화 녹음을 최대화하면서 Salesforce 와 통합하려면 tl;dv를 사용하는 것이 좋습니다. 다음 안내에 따라 설정하세요. 참고: Salesforce 과 연동하려면 Pro 또는 Enterprise 요금제를 사용 중이어야 합니다.

  1. 통합 페이지로 이동 통합 페이지 로 이동하여 Salesforce 통합 섹션을 찾습니다.
  2. "연결" 버튼을 클릭하고 필요한 권한을 부여한 후 Salesforce 계정을 선택하고 인증 단계를 완료합니다. 이제 Salesforce 계정이 tl;dv 계정에 연결됩니다.
  3. Salesforce 연동 설정을 완료하려면 아래 그림과 같이 구성 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요:
TL;DV의 Salesforce 통합은 매우 사용하기 쉽습니다!

녹화 설정 선택

tl;dv가 캘린더에서 예약된 회의를 녹화하고 전사할 수 있도록 하려면 tl;dv가 자동으로 녹화할 회의를 선택해야 합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:

  • 내 캘린더의 모든 회의
  • 내 조직 내 사람들과의 회의만
  • 내 조직 외부 사람들과의 미팅만
  • 미팅을 자동으로 녹화하지 마세요

이렇게 하면 각 회의를 수동으로 녹화해야 하는 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 나중에 Salesforce 에 업로드하는 번거로움을 덜 수 있습니다. tl;dv가 녹화 작업을 처리하여 Salesforce 의 관련 영역으로 즉시 전송합니다. 

이 작업이 완료되면 설정이 완료되고 연결된 모든 미팅 모멘트가 다음 아래에 푸시됩니다. 작업 로 푸시되어 통화를 나눈 연락처의 Salesforce 프로필로 바로 이동합니다.

식은 죽 먹기입니다!

오늘 Salesforce 와 통합하세요!

Salesforce 는 전 세계에서 가장 인기 있는 CRM 시스템 중 하나입니다. 고객 경험을 한 차원 더 높이려면 영상 통화 녹화 통합 기능을 구축하는 것이 필수적입니다. 따라서 Salesforce 을 사용 중이라면 이제 Google Meet, Zoom 또는 MS Teams에 직접 연결하여 가장 원활하게 통합하는 방법을 알 수 있습니다. 

또는 한발 앞서 나가고 싶으시다면, tl;dv를 원하는 미팅 레코더와 통합할 수 있습니다. 및 Salesforce 통합하여 더 나은 인사이트를 바로 받아보세요.