四半期ごとのビジネスレビューの時期です
この記事では、四半期ごとのビジネスレビューに欠かせない3つのテンプレートに加え、すべての基本的な事項を説明します。また、この重要な文書化要素を維持し、付加価値を高めるためのヒントや裏技も紹介します。この記事を読み終わる頃には、将来への戦略を練るために四半期ごとのビジネスレビューを実施することに、喜びとストレスを感じないようになっていることでしょう。
このQBRの記事で
基本的なこと
四半期ごとのビジネスレビューのテンプレートを開く前に、"ビジネスリーダーシップにおけるQBRとは何か？"と疑問に思われるかもしれません。この頭字語は、Quarterly Business Review（四半期ビジネスレビュー）の略です。QBRの目的は、業績についてオープンに話し合い、提供する製品やサービスの価値を高めるための包括的なデータを入手し、次の四半期の達成可能な目標を設定することです。しかし、QBRは単なるチェックイン以上のものであり、綿密な検討と準備が必要です。
ミーティングから望ましい結果を得るためには、QBR全体を通して議題と目標を設定する必要があります。ここでは、この重要なディスカッションで盲点になることを防ぐために、最も重要な箇条書きを再確認してください。
- 過去のQBRに基づく自社の業績のレビュー、および進捗と成果に対する率直な評価
- 今後の課題
- お客様が経験した問題点、短期的な解決策、より永続的な解決策をもたらすための注意点など
- 顧客が貴社に期待する追加的な製品・サービスの可能性
- 翌四半期の目標設定
特にQBRのためなら、すべての会議で文書化が重要です。 調査によると調査によると、1時間以内にチームは情報の50パーセントを忘れ、24時間以内にその情報の70パーセントが洗い流されるそうです。そして1週間以内には、情報の90パーセントが消えてしまうと考えてもよいでしょう
最初のステップは、ライブQBRを円滑に進めるための確実な文書化です。これについては、本記事で取り上げています。
次に、 tl;dv などの無料ツールを使って、四半期ごとのビジネス・レビューを記録することが推奨されます。
この後、他の会議でもリンスとリピートを繰り返すとよいでしょう
さまざまな会議用テンプレートをご用意しています。 テンプレートがあります。Notion、Jira、Evernote、Google ドキュメント、Confluence など、どのメモアプリを使用していても、これらのドキュメントタイプに対応したテンプレートをご用意しています。
四半期ごとのビジネスレビューのテンプレート
四半期ごとの事業レビューのテンプレートはオンラインで簡単に入手できる。しかし、使用するテンプレートは、QBRの対象分野によって決定されるため、再確認する必要がある。ビジネス指向なのか、営業向けなのか、それともカスタマー・サクセス向けなのか。QBRは本質的なゴールは同じでも、使う分野によってアプローチが微妙に異なるので、できるだけ自分の課題に合うように微調整してください。
ここでは、ライブミーティング中に起こったことすべてを手動で記録し、文書化するのに役立つ、最も重要な3つのQBRテンプレートを紹介します。
多部門の四半期ビジネスレビューテンプレート
QBR会議のテンプレートは、その成果に基づいてビジネスと顧客との関係を評価するための重要なチェックポイントに迅速に到達することを支援します。このテンプレートは Asana からここからダウンロードできます。 tl;dvの会議テンプレートからこの素晴らしいテンプレートを試すこともできますし、 ここをクリックすればtl;dvのテンプレート一覧から最も近い QBR ビジネステンプレートに移動できます!
営業QBRテンプレート
カスタマー・サクセスQBRテンプレート
カスタマー・サクセス・チームは、顧客が直面する可能性のある問題に対して、解決策を見出す方法を積極的に見つけることに主眼を置いています。これにより、製品やサービスの品質と顧客の満足度が常に最優先されるようになります。日常的にQBRを実施することで、外から見た、あるいは顧客の視点から見た盲点をチェックすることができます。
Skilljarのカスタマーサクセス四半期ビジネスレビューテンプレートの一般的なサンプルをご覧ください。こちらまたは、このシャープな tl;dv テンプレートをご覧ください。
四半期ビジネスレビュー FAQ
Q：四半期ごとの事業見直しは本当に必要ですか？
A：それは、御社がすでにどの程度先を行っているかによります。スタートアップ企業は、顧客との永続的な関係を維持することが推奨されます。しかし、すでに規模が大きくなってくると、ミーティングを長い間隔で行うことで、顧客と連絡を取り続けることが難しくなってきます。このような時こそ、QBRのスケジューリングが重要なのです。
Q：本当に四半期ごとに行うべきですか？月1回など、他の間隔で行うのはどうでしょうか？
A: 日常的に価値を高め続けているのであれば、業績やビジネス目標、目的に応じて、頻度を月1回に増やしたり、四半期に減らしたりすることが可能です。この場合、チェックインの間隔を短くして、明確なアジェンダを持ったミーティングにこだわればいいのです。QBRと常時モニタリングの良いところは、盲点を発見できることだと覚えておいてください。
しかし、B2Cの環境では、短期的な目標に集中することがほとんどです。つまり、期待に応えられないと離脱する可能性が高いので、この領域は顧客離れの影響を受けやすいのです。この場合、QBRは週1回の定期的なモニタリングで行う必要があります。
Q: QBRミーティングを開催するたびに、どのような目標を立てればいいのでしょうか？
A: 具体性と詳細さが、すべてのQBRミーティングでよい結果を得るための鍵です。SMART目標を持つべきであることを心に留めておいてください（そう、この簡単な頭字語に従うことで、健全な目標を持つことができます）。
具体的であること。 顧客にとって達成可能なものを具体的に目指すべきで、例えば次のようなものです。 維持率やLTVの向上など、顧客にとって達成可能なものでなければならない。
測定可能であること。 期間内の目標数値を設定し、変更前と変更後の数値を比較するために、測定可能なデータを抽出する方法を確認すること。
達成可能であること。 自分のビジネスや営業チームに対して設定した測定可能で具体的なパラメータの範囲内で、達成可能なもっともらしい目標を設定します。
結果主義。データを重視し、収集した情報に基づいてキャンペーンやマーケティング戦略を繰り返し適用する。
時間に縛られる。次のステップを設定し、計画する際には、必ず期限を設定し、それを遵守すること。
Q: 会議の議事録やQBRを記録するにはどうしたらいいですか？
A:無料のtl;dv Google Chrome 拡張機能をインストールすると、四半期ごとのビジネスレビューをすべて自動で記録することができます。さらに良いことは、自動記録されることです。自動で議事録が作成され、タイムスタンプ付きのハイライトを追加することができます。
シュプリームQBRの資料
また、他の会議と同様、議事録を作成し、会議中の重要なメモを完全に記録する必要があります。
四半期ごとであれ、それ以外の時期であれ、すべての点数を確実に獲得するためには、詳細が不可欠な鍵となる。しかし、メモを取ることの難しさは以下の通りである。51%の従業員が自分自身で会議のメモをとっているため、彼らがメモした内容がすべて明確で、簡潔で、正確で、議論された内容と一致していることを確認するにはどうすればいいのでしょうか？
QBR会議のテンプレートを活用することで、全員が全体像を把握し、同じ見解を持つことができます。また、QBRのテンプレートは、四半期ごとの目標や、四半期ごとの更新、予測などの重要な内容をメモするのに役立ちます。
QBR（またはその他の重要な会議！）中に効果的に議事録を作成するループに入りたい場合は、この記事にアクセスしてください。tl;dv 記事をご覧ください。この記事で最高のヒントとテンプレートを提供します。
QBRを瞬時に記録する
本題に入りましょう次のQBRを即座に記録してもらえるとしたら、とても楽だと思いませんか？
しかし、ただの録音ではなく、タイムスタンプ付きのハイライトを使えば、会議の最も関連性の高いポイントに瞬時に移動することができます。
四半期ごとのBizレビューの最終的な感想
ビジネスの成長と成功は、ビジネスのあらゆる重要な側面を文書化し、四半期ごとに主要業績評価指標を見直すことに大きく依存しています。QBRは、四半期ごとの目標をさらに向上させるだけでなく、顧客に関する有益なデータを提供する、多くの重要な会話のきっかけとなります。これらのヒントやトリックを心に留めておき、QBRのテンプレートをダウンロードし、tl;dv'sの拡張機能を使って、四半期会議で油断することがないようにしましょう!
その他、四半期ごとのビジネスレビューのテンプレートはありますか？メール [email protected].
