こんにちは、ソロプレナーの皆さん！それとも、フリーランスのビジネスニンジャと言うべきでしょうか？パーティー・オブ・ワンの強者たち？フリーランスの自由戦士？どんな呼び方であれ、一人で仕事をするのは、一輪車に乗りながら炎のついたチェーンソーを曲げるようなものだと、私たちは知っています。しかし、一人で仕事をすると、長い社内会議を避けることができるなどの利点があります：
しかし、全社的な会議がないにもかかわらず、（自分自身とスターバックスに行くことを除けば）ソロプレナーとしてかなりの数のカオスを整理する必要があります。そのために必要なものは何でしょう？そう、CRM（Customer Relationship Management System）です。私たちはこれを「デジタルパーソナルアシスタント」と呼んでいますが、コーヒーを淹れることもできないし、態度も悪い。
さて、想像してみてください。夜中の3時、あなたはシャーロック・ホームズもあきらめるような無秩序なデータの海の中から、重要なクライアントメールを探しているのです。怖いですか？CRMのない世界へようこそ。
正しいCRMは単なるツールではなく、高いビジネス目標に到達するための頑丈なはしごであり、その過程でデジタルレゴを踏まないようにすることもできるかもしれません。
フリーランスやソロプレナーのためのCRMの重要性
ここで絵を描いてみよう。ソロプレナーであることは、一人バンドであるようなものだ。あなたはリードシンガーであり、ドラマーであり、ギタリストであり、そしてチケットコレクターでもある！そのため、起業のための最高の本でさえ教えてくれないことがある。
ギターのチューニングをしながら顧客との関係を管理し、ドラムスティックに順番があるかどうかをチェックするのは、ピアノの鍵盤の上を走る猫よりもカオスなことかもしれない。自分のビジネスを運営するときに、一度にすべてを覚えようとしながら、一度にたくさんのことをしようとすると、ミスを犯すようになる。そこでCRMが登場する。CRMは時間を節約するだけでなく、プロセス全体の秩序を保つのに役立つ。
すべてを覚えておく代わりに、顧客情報を整理し、リードと機会を追跡し、ありふれたタスクを自動化し、洞察に満ちた分析を提供する。基本的には、あなたが実際の「ビジネス」に集中できるよう、頭脳の役割を果たします。
CRMは-たとえ個人事業主であっても-鍵である。整理整頓され、顧客を知ることは最優先事項であり、リードを常に把握することは成功に不可欠です。2024年、フリーランサーやソロプレナーにとって最高のCRMを見つけるお手伝いをするのが、私たちがここにいる理由です！
Airtable - フリーランチの友
外食するたびに、しつこく勘定を払ってくれる友人がいたことはありませんか？そんなあなたのためにAirtableがあります。
このフリーランサーのためのCRMは、彼らが来るように寛大であり、あなたにグランドオープンイベントよりも多くの自由を与える無料プランを提供しています。無制限のデータベース、テキストを含む豊富なフィールドタイプ、チェックリスト、ドロップダウン、および多くを貪ることができる機能のビュッフェを持つことを想像してみてください。
無料プランでは、ワークスペースあたり50ユーザー、1ベースあたり1000レコード、1ベースあたり1GBの添付ファイルストレージが利用できる。さらに、無料プランではベースごとのエクステンションや同期統合は提供されなくなり、APIコールはワークスペースあたり月1000回に制限される。
さて、あなたが複数のクライアントのプロジェクトを掛け持ちしているフリーランサーだとしましょう。各プロジェクトの状況、納期、クライアントからのフィードバックを把握するのは、まるで猫の群れのようです。しかし、Airtableのプロジェクトトラッキング機能を使えば、お行儀の良いプードルの群れのようなものです。
交響曲の指揮者のような繊細さで、プロジェクトやクライアントを管理することができます。あとは、サンドイッチを作ってくれれば...。
価格無料プランあり。有料プランは月額20ドルから。
長所
- ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、表計算ソフトの悪夢を感じさせず、夢のようなデジタル・プレイグラウンドのように感じられる
- お客様のビジネスニーズに合わせた高いカスタマイズ性
- コラボレーション機能で、ワンマンライブが拡大しても大丈夫
短所
- 無料プランでは、レコードの上限や添付ファイルの容量などの制限があります
より高度な機能を使用するには、少し学習曲線が必要です - 少し乗るためにベルトを締めてください
HubSpot - 究極のパーティーホスト
次はHubSpotです。CRMプラットフォームに王様がいるとしたら、Hubspotは間違いなく王冠をかぶり、おそらく王国全体を笑いの渦に巻き込むことだろう。この無料CRMは、あなたのビジネスのパーソナルトレーナーのようなもので、心拍数を上げる代わりに、リードジェネレーション、顧客データ、Eメールマーケティングを盛り上げてくれる。
デジタルマーケティングのビジネスを一人で行うことを考えてみてください。リードを追い続ける、終わりのない鬼ごっこのようなものです。しかし、HubSpotのCRMを使えば、リードが自らタグを付けてくれる、逆転の鬼ごっこのようなものです！自動インタラクション追跡、充実したコンタクトデータ、内蔵のEメールツールにより、HubSpotはゲームに参加するだけでなく、勝利することも可能にします。
HubSpotは最近、いくつかの新機能でCRM機能を強化した。特にMarketing Hub Pro+のお客様は、写真やリールにInstagramのプロフィールをタグ付けしたり、LinkedInの個人ページに言及したりできるようになりました。さらに、すべてのHubSpotユーザーは、高品質でSEOに最適化されたブログ記事の作成を支援するAIブログ記事ジェネレーターを利用できます。Hub Pro+をご利用のお客様は、データ管理を改善する条件付きプロパティオプションや、自動化を強化するワークフローのWebhookトリガーもご利用いただけます。
そして、一番の魅力は？それは無料です。隠されたコストや不意打ち的な料金もありません。最大100万人のコンタクトを持つことができ、シンプルなCRMシステムだけであれば、アップグレードの必要はありません。
価格 無料プランあり。スタータープランは月額50ドルから、年払いの場合は月額30ドルから。
長所
- お客様を全体的に把握することで、まるで読書家のような感覚を味わえる（水晶玉は除く）。
- 高度な分析とレポーティングにより、哲学者の考察を超える深い洞察を得ることができます。
- メールマーケティングツール付属 - あなたのバーチャル伝書鳩
短所
- 機能が高度になるにつれて、価格も高くなります
- モバイルアプリがデスクトップ版ほど直感的でないというユーザーからの報告もあります
Pipedrive - 効率的で無駄のないバディ
最後に紹介するのは、CRMの世界におけるノーテンキな相棒、Pipedriveです。Pipedriveは、派手なツールキットではなく、常に必要なものを準備してくれる実用的な友人のような存在です。
個人事業主やフリーランサーは、常に複数の役割をこなしながら仕事をしています。Pipedriveはこのような状況を理解し、営業プロセスを合理化するためのさまざまな機能を提供しており、まるであなたを「理解」してくれる信頼できる個人秘書のようです。
Pipedriveの特長は、ビジュアルなセールスパイプライン管理で、案件とステージを効果的に追跡できることです。まるで営業プロセスを俯瞰しているような感覚で、ステップを見逃したり、案件を落としてしまったりすることがありません。
マーケティングとカスタマーサービスに広く焦点を当てたHubSpotとは異なり、Pipedriveは販売に大きく焦点を当てています。ですから、もしあなたがフリーランサーやソロプレナーで、主に販売促進やリード管理に興味があるなら、Pipedriveはあなたにぴったりかもしれません。Pipedrive は、tl;dv を使って営業電話を記録するのに便利な機能を備えています。
新たな側面のひとつは、AIを搭載したセールス・アシスタント（現在ベータ版）の開始だ。このアシスタントは、営業パイプラインを分析し、案件ごとに最適なステップを提案する。
さらに、プロフェッショナル、パワー、エンタープライズの各プランでは、自動割り当て機能と電子メールのマルチシンクが利用可能になり、リード配信と電子メール管理機能が強化されました。
Airtableと比較して、Pipedriveはより構造化されたCRMへのアプローチを提供します。Airtableの柔軟性は、セットアップやカスタマイズに時間がかかるため、良い面も悪い面もあります。しかし、Pipedriveには販売に特化した機能が組み込まれているので、すぐに使い始めることができます。
さらに、Pipedriveの強力な統合機能も忘れてはいけません。メールクライアント、カレンダー、会計ソフトなど、Pipedriveはあなたのニーズに応えます。まるで究極のネットワーキングの達人のように、右も左もわからない人脈を作ることができるのです。
つまり、Pipedriveはフリーランサーや個人事業主のために、手頃な価格で、販売に焦点を当てた、統合性の高いCRMソリューションを提供しています。それはパーティーの生命ではないかもしれませんが、それは確かに仕事を得る方法を知っている！
価格 1ユーザー/月14.90ドルから（年払い）
長所
- セールスパイプライン管理への強いこだわり - まるでリードのGPSのようです。
- 数多くの統合の可能性により、CRMのソーシャルバタフライとなる
- ユーザーフレンドリーなインターフェースで、頭痛の種から解放されます。
短所
- アナリティクスやレポートなど、一部の高度な機能は上位のプランでのみ利用可能です
- 基本プランにはマーケティングオートメーションツールがない - 破格ではないが、検討する価値はある
tl;dv + CRM = フリーランス天国でのマッチメイド
確かに、CRMのタスクを処理するのは、ペーパークリップの歴史を紹介するドキュメンタリーのようにエキサイティングなことかもしれません。しかし、tl;dv 、ソロプレナーの世界では、マントを着用し、AIを搭載したスーパーヒーローが登場するのです。これは、会議の重要なディテールをすべて記録する個人的な書記を持つようなもので、あなたはその必要はありません。
想像してみてほしい。あなたは Google Meetまたは Zoom.ディスカッションが流れ、アイデアが交換され、アクションアイテムが割り当てられると、tl;dv 、あなたが派手な速記を学ぶことなく、リアルタイムですべてを熱心に書き起こします。それは信じられないほど強力な Google Meet メモ帳です（ああ、もちろんZoom メモ帳も！）。
tl;dvは単に書き写すだけでなく、重要な洞察を抽出し、重要な瞬間をブックマークし、会議のサマリーまで提供します。まるで、あなた専用の執事のように、メモをきちんと整理して、銀の皿に乗せて渡してくれるのです。
あなたは、「素晴らしいが、私はもう十分に忙しい。このメモやアクションアイテムをCRMに転送するにはどうしたらいいんだろう？さて、ここでtl;dv 、ヒーローからスーパーヒーローに変身するのです。
tl;dv は、Airtable、Hubspot、Pipedriveなど、 あなたのCRMと直接統合 します。会議のメモやアクションアイテムが自動的に同期されるので、データ入力の手間が省けます。まるで、大切な情報を直接CRMに運んでくれる超効率的なベルトコンベアーがあるようです。指を動かすことも、何時間もキーボードに向かうこともなく、すべてそこに準備され、待機しています。
tl;dv を CRM と組み合わせることは、生産性を向上させるロケットブースターを装着するようなものです。フリーランサーやソロプレナーとして、ビジネスを成長させ、クライアントを満足させ、さらに、目をつけていたホットヨガのクラスに参加する時間を確保するなど、本当に重要なことに集中できる時間が増えるのです。
フリーランスビジネスに最適なCRMを選ぶ：Netflixの番組選びほど難しくはない
適切なCRMを選択することは、あなたのソロプレナーの旅に大きな違いをもたらすことができます。では、正気を失うことなく、適切なCRMを選ぶにはどうしたらいいのでしょうか？
1.ビジネス・ニーズを理解する
CRMは、まるでチョコレートの詰め合わせのように、さまざまな形や大きさのものがあります。販売に特化したもの（キャラメル風味のディライト）もあれば、幅広い機能をカバーするもの（サプライズなヌガー）もあります。あなたはどのような味を欲していますか？より多くのセールスリード？顧客の全体像を把握すること？ニーズを理解すれば、木に登っていくリスよりも早く選択肢を絞ることができます。
2.CRMのユーザーインターフェイスとユーザビリティを評価する：
CRMは、脳を刺激するような宿敵ではなく、最高のデジタルフレンドであるべきです。ルービックキューブのように不可解なものであれば、生産性の妨げになる可能性があります。無料トライアルを利用して、CRMをテストドライブしてみましょう。もし、理解するのに博士号が必要だと感じたら、次の選択肢をチェックする時かもしれません。
3.他のツールとの統合:
優れたCRMは、他のツールとうまく連携する必要があります。電子メール、カレンダー、会議ソフト、そしてお気に入りのプロジェクト管理ツールも、すべてCRMとシームレスに融合させる必要があります。この調和は、あなたの業務を合理化し、プラットフォーム間を飛び越えるという渦中からあなたを救うでしょう。ありがたいことに、tl;dv は、このような機能をたくさん備えているのです！
4.スケーラビリティ：
CRMをお気に入りのジーンズのように考えてみてください。CRMが、デジタル体操をすることなくアップグレードできる様々なプランを提供しているかどうかをチェックしましょう。この記事はフリーランサーを対象としていますが、あなたと一緒にステップアップできるCRMを持つことは、長期的には多くの頭痛の種を救うことができます。
5.カスタマーサポート
最後に、CRMプロバイダーがどのようなサポートを提供しているのかを検討しましょう。ある時点で、あなたは1つや2つの問題にぶつかるかもしれません。そんなときに信頼できるカスタマーサポートがあれば、スーパーヒーローのスピードダイヤルのように、何時間もイライラせずに済み、キーボードがフリスビーになるのを防げます。
一匹狼に最適なCRMを見つける壮大な旅は、リアリティ番組のフィナーレのようにドラマチックでサスペンスに満ちています。しかし、一匹狼であっても、時には頼れる仲間が必要であることを忘れないでください。そこで、今すぐこれらのツールを試してみてはいかがでしょうか。HubSpotとAirtableには無料版があるだけでなく、Pipedriveにも14日間の無料トライアルが用意されています。
おまけにtl;dv 、完全無償の ティアもあります！ほーら！
