Все любят хорошие CRM-системы. Она не только оптимизирует рабочий процесс, но и выводит организацию вашей команды в совершенно новую лигу. Salesforce - одна из лучших систем CRM, и в этой статье мы расскажем о том, как интегрировать ее со всеми вашими любимыми инструментами для видеоконференций: Google Meet, Zoom, MS Teams и, конечно, tl;dv. 

Интеграция с Salesforce поможет вам максимально использовать записи видеозвонков, извлекая из них максимальную выгоду. Не знаете, как интеграция с CRM-системой для встреч поможет укрепить профиль клиентов? Вы попали по адресу.

Мы расскажем вам о преимуществах беспрепятственной интеграции записанных встреч в CRM-системы, затем покажем, как это сделать с помощью Salesforce, и, наконец, расскажем, почему лучше записывать онлайн-встречи с помощью специального регистратора, например tl;dv...

В самом деле, зачем откладывать лучшее на потом? 

Оглавление

tl;dv: Один регистратор собраний, который будет править всеми

Запись совещаний с помощью встроенных диктофонов Google Meet, MS Teams или Zoomуходит в прошлое. Они не разработаны с учетом потребностей пользователей - это, скорее, функция, позволяющая получить простую запись. Если вы хотите получить передовую запись, позволяющую быстро и легко выжимать соки для понимания, вам нужно найти что-то более специализированное. 

Познакомьтесь с tl;dv!

Это мощное приложение не просто записывает ваши встречи, оно самостоятельно добывает информацию о них. Именно так. tl;dv автоматически извлекает информацию из ваших звонков, отмечая их по времени, чтобы вы могли сразу перейти к нужным фрагментам, а затем (если вы настроили интеграцию с Salesforce ) отправляет эти данные прямо в вашу CRM, и вам не нужно ничего делать.

Вы также можете настроить повторяющиеся отчеты по любой конкретной теме. Эти отчеты будут регулярно доставляться в ваш почтовый ящик и держать вас в курсе всех встреч вашей команды одновременно. Теперь вы можете получить всю информацию о продажах и звонках в службу поддержки без необходимости просматривать десятки встреч в неделю.

Мы расскажем о деталях позже, но всегда помните: tl;dv совершенно бесплатен для начала работы. Зарегистрируйтесь сейчас, и вы получите неограниченное количество записей и расшифровок звонков. С этим вы точно не ошибетесь...

Salesforce: 4 ключевых преимущества интеграции CRM Meeting

1. Подробные сведения о клиентах

Записи онлайн-совещаний используют необработанный голос клиента. Это позволяет вам получить доступ к мыслям ваших реальных пользователей, чтобы вы могли усовершенствовать свой продукт или услугу. Что еще более важно, интеграция CRM с Salesforce позволяет отслеживать все взаимодействия с клиентами в одном месте. Вы можете четко организовать их таким образом, чтобы их можно было легко просмотреть с первого взгляда.

Все данные, которые вы получаете от клиентов, включая записи видеозвонков, можно хранить в одном месте. Это всестороннее представление о вашем клиенте, и его очень легко увидеть, чтобы воплотить его в жизнь. Благодаря интеграции встреч с CRM ваши клиенты - это не просто текст на экране. Они становятся ходячими говорящими человеческими существами с симпатиями, антипатиями и чувством юмора (иногда...).

2. Расширенная коммуникация

Salesforce позволяет вашей команде быстро просмотреть прошедшие встречи. Это обеспечивает согласованность действий всей команды и стремится свести к минимуму недопонимание между коллегами. Вы можете сделать еще один шаг вперед, еще более лаконично разъясняя ход совещаний с помощью tl;dv's резюме искусственного интеллекта. Когда вы записываете совещание с помощью tl;dv, запись отправляется всем участникам в конце каждого звонка. Это позволяет всем участникам получить одинаковый обзор ИИ.

Вы также можете воспользоваться функцией поиска на сайте tl;dv. Найдите интересующую вас тему по ключевому слову, и tl;dv покажет вам результаты прямо из транскрипта. Нашли то, что искали? Нажмите на нее, и вы перейдете именно к этому моменту видеозвонка. 

Еще один способ, которым Salesforce улучшает коммуникацию при интеграции с регистратором совещаний, - это возможность быстро ввести в курс дела новых членов команды. Будь то политика компании, стратегия или просто прошедшая встреча, интеграция Salesforce с такими устройствами, как tl;dv, имеет смысл для повышения производительности. 

3. Обучение сотрудников

Записанные встречи отлично подходят для целого ряда целей: введение в должность и обучение сотрудников это только две из них. Хотите увеличить продажи? Анализ того, как ваши лучшие торговые представители загребают деньги, - хороший способ выявить успешные стратегии продаж. Делают ли они что-то такое, чего не делают другие ваши торговые представители? Определите это и внедрите.

Все становится очень просто, когда запись всех ваших встреч по продажам хранится в одном централизованном узле, таком как Salesforce. Подобная интеграция встреч с CRM позволяет использовать tl;dv в качестве последующий инструмент чтобы напомнить себе о личности потенциального клиента, на которого вы нацелились. Будьте готовы к более глубокому общению с ними - мгновенно.

Еще один способ использовать интеграцию с Salesforce в своих интересах - просмотреть прошедшие встречи и выявить области, требующие улучшения для всех ваших команд. Это отличный способ улучшить внутреннюю коммуникацию и поднять уровень всех сфер вашего бизнеса.

4. Соблюдение, соблюдение, соблюдение...

Соблюдение правил редко доставляет удовольствие. Но оно не должно отнимать много времени, если вы следите за всеми своими видеозвонками. В некоторых отраслях со строгими нормами требуется записывать и архивировать встречи в CRM-системе, например Salesforce, поэтому интеграция с ней может значительно сэкономить ваше время.

Но эти записанные встречи имеют гораздо большую ценность. Вы можете использовать их для разрешения любых юридических споров или служебных недоразумений. У каждого есть доступ к записи разговора - универсальному источнику правды. Если возникло недопонимание, его можно быстро устранить и решить проблему до того, как она наберет обороты. 

При записи с помощью tl;dv это становится еще лучше! Все участники совещания получают копию записи разговора сразу после его завершения, что позволяет им при необходимости просмотреть ее в свободное время. Кроме того, они получают автоматически сгенерированное резюме AI, в котором выделены все ключевые темы, которые обсуждались, и все пункты действий, над которыми следует подумать в дальнейшем. 

Сколько еще вам нужно?

Мы могли бы на reel рассказать о о преимуществах записи разговоров весь день, но эта статья о том, как настроить интеграцию встреч в CRM с Salesforce. Так что давайте перейдем к сути. Как это сделать?

Как интегрировать ваш Google Meet с Salesforce

Google Meet домашний экран
Источник: Google

Salesforce это мощная CRM, которая позволяет вам делать самые разные странные и удивительные вещи. Вы можете устанавливать триггеры, выбирая их самостоятельно, чтобы соединить два приложения множеством способов. Подробное руководство о том, как работает интеграция Zapier Salesforce с Google Meet , смотрите на их сайте.

Чтобы настроить интеграцию, выполните следующие удобные шаги:

  1. Сначала создайте новую папку на Google Диске и укажите в ней адрес электронной почты вашего аккаунта Salesforce . Это позволит Salesforce получить доступ к записям.
  2. Затем установите Salesforce для Google Apps из магазина G Suite Marketplace. Это дополнение позволит вам импортировать записи с сайта Google Meet на сайт Salesforce.
  3. После установки дополнения откройте новый лист Google и нажмите на кнопку Salesforce меню. Оттуда выберите Импорт записей Google Meet .
  4. Вам будет предложено войти в свою учетную запись Salesforce . После входа в систему вы сможете выбрать папку, содержащую ваши записи Google Meet .
  5. Выбрав папку, нажмите на кнопку Импорт. Теперь ваши записи с сайта Google Meet будут импортированы в Salesforce.

Как интегрировать ваш Zoom с Salesforce

Источник: Zoom

Соединить Zoom с Salesforce очень просто. Однако следует помнить одну важную вещь. В Zoom необходимо включить облачная запись и аудиотранскрипт чтобы собрания и их стенограммы были доступны на Salesforce. После включения этой функции в Zoom может пройти несколько дней, прежде чем стенограммы станут доступны в таких функциях Salesforce , как Einstein Conversation Insights. Подробную информацию об интеграции Zoom Salesforce можно найти здесь. здесьа в остальном вот краткая информация о том, как настроить соединение:

  1. В разделе Настройка в поле Быстрый поиск введите Zoom Настройка видео, а затем выберите Zoom Настройка видео.
  2. Примите условия предоставления услуг.
  3. Выберите Перейдите на Zoom Marketplace и одобрить установку приложения Salesforce Sales Cloud 360. Чтобы одобрить установку, вам необходимы права администратора Zoom ..
  4. При желании можно добавить исключенные адреса электронной почты и домены. Встречи с участниками из исключенных списков не записываются.
  5. Включите интеграцию с Zoom . Торговым представителям будет предложено в Salesforce подключить свои учетные записи Zoom .

Как интегрировать MS Teams с Salesforce

Источник: Microsoft

MS Teams - одна из самых популярных платформ для видеоконференций, особенно для предприятий. Как и Google Meet и Zoom, вы можете интегрировать ее непосредственно с Salesforce . Существует много вещей, которые вы можете сделать после установления соединения, но это гораздо лучше работает с приложением для рабочего стола.

Чтобы настроить интеграцию с MS Teams Salesforce , выполните следующие простые действия:

  1. Запустите программу Salesforce Setup. Найдите строка быстрого поиска введите "Команды" и выберите Интеграция команд.
  2. Включите функции интеграции Teams для доступа пользователей.
  3. Просмотрите и примите соглашение.
  4. Выберите Назначение разрешений. Предоставьте пользователям Teams, которым требуется доступ к приложению Salesforce в Teams, разрешение Пользователь для интеграции с Teams набор.
  5. Выберите тип данных Salesforce , которые будут включены для пользователя.
  6. Вы должны быть администратором Teams или иметь разрешение от него, чтобы установить интеграцию с Salesforce . Администратор Teams должен добавить приложение Salesforce в политики разрешений Teams чтобы пользователи Teams могли получить доступ к Salesforce.
  7. Активируйте Salesforce и включите интеграцию с Teams. Таким образом, вы позволите пользователям Microsoft Teams с правами пользователя получать доступ к данным Salesforce и упоминать записи во время разговоров в Teams.

Как интегрировать ваш tl;dv с Salesforce

Если вы хотите максимально расширить возможности записи разговоров и при этом интегрировать их в Salesforce, воспользуйтесь tl;dv. Следуйте этим инструкциям, чтобы настроить его. Примечание: для интеграции с Salesforce у вас должен быть тарифный план Pro или Enterprise.

  1. Перейдите на Страница "Интеграции и найдите Salesforce интеграция раздел.
  2. Нажмите на кнопку "Подключить", дайте необходимые разрешения, выберите учетную запись Salesforce и выполните шаги авторизации. Теперь ваша учетная запись Salesforce будет подключена к вашей учетной записи tl;dv.
  3. Чтобы завершить настройку интеграции с Salesforce , убедитесь, что параметры конфигурации включены, как показано ниже:
Интеграция tl;dv с Salesforce очень проста в использовании!

Выберите настройки записи

Чтобы tl;dv мог записывать и транскрибировать запланированные встречи из вашего календаря, вам нужно выбрать, какие встречи вы хотите, чтобы tl;dv автоматически записывал. Вы можете выбрать один из вариантов:

  • Все встречи в моем календаре
  • Только встречи с людьми из моей организации
  • Только встречи с людьми за пределами моей организации
  • Не записывайте никакие встречи автоматически

Это позволит вам сэкономить время на ручной записи каждого совещания, не говоря уже о последующей загрузке их на Salesforce . tl;dv позаботится о записи и мгновенно отправит ее в соответствующую область Salesforce . 

После этого настройка будет завершена, и все связанные моменты встреч будут перенесены в раздел Задачи непосредственно в профиль Salesforce контакта, с которым вы разговаривали.

Это просто кусок торта!

Интегрируйтесь с Salesforce уже сегодня!

Salesforce является одной из самых популярных CRM-систем в мире. Интеграция с ней для записи видеозвонков необходима для того, чтобы вывести работу с клиентами на новый уровень. Если вы используете Salesforce, теперь вы знаете, как подключить Google Meet, Zoom или MS Teams напрямую для наиболее удобной интеграции. 

А если вы на шаг впереди, то интегрируете tl;dv с выбранным вами устройством записи совещаний и Salesforce и получать более глубокие знания прямо к порогу вашего дома.