Все любят хорошие CRM-системы. Она не только оптимизирует рабочий процесс, но и выводит организацию вашей команды на качественно новый уровень. Salesforce - один из лидеров в области CRM-систем, и эта статья посвящена тому, как интегрировать ее со всеми вашими любимыми инструментами для проведения видеоконференций: Google Meet, Zoom, MS Teams и, конечно же, tl;dv. 

Интеграция Salesforce с записями видеозвонков гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от каждого взаимодействия. Она упорядочивает данные о клиентах, заставляя вашу CRM работать на вас более эффективно. Интересно, как интеграция видеозвонков с CRM может улучшить профиль клиента? Давайте окунемся в эту тему.

Мы расскажем вам о преимуществах беспрепятственной интеграции записанных встреч в CRM-системы, затем покажем, как это сделать с помощью Salesforce, и, наконец, расскажем, почему лучше записывать онлайн-встречи с помощью специального устройства для записи онлайн-встреч, такого как tl;dv...

В самом деле, зачем откладывать лучшее на потом? 

Оглавление

tl;dv: Один регистратор собраний для всех

Запись совещаний с помощью встроенных диктофонов Google Meet, MS Teams или Zoomуходит в прошлое. Они не разработаны с учетом потребностей пользователей - это, скорее, функция, позволяющая получить простую запись. Если вы хотите получить передовую запись, позволяющую быстро и легко выжимать соки для понимания, вам нужно найти что-то более специализированное. 

Познакомьтесь с tl;dv!

Это мощное приложение не просто записывает ваши встречи, оно самостоятельно добывает информацию о них. Именно так. tl;dv автоматически извлекает информацию из ваших разговоров, отмечая их по времени, чтобы вы могли сразу перейти к нужным фрагментам, а затем (если вы настроили интеграцию с Salesforce ) отправляет эти данные прямо в вашу CRM, и вам не нужно ничего делать.

Вы также можете настроить повторяющиеся отчеты по любой конкретной теме. Эти отчеты будут регулярно доставляться в ваш почтовый ящик и держать вас в курсе всех встреч вашей команды одновременно. Теперь вы можете получить всю информацию о продажах и звонках в службу поддержки без необходимости просматривать десятки встреч в неделю.

Мы расскажем о деталях позже, но всегда помните: tl;dv совершенно бесплатен для начала работы. Зарегистрируйтесь сейчас, и вы получите неограниченное количество записей и расшифровок звонков. С этим вы точно не ошибетесь...

Salesforce: 4 ключевых преимущества интеграции CRM Meeting

1. Подробные сведения о клиентах

Записи онлайн-совещаний используют необработанный голос клиента. Это позволяет вам получить доступ к мыслям ваших реальных пользователей, чтобы вы могли усовершенствовать свой продукт или услугу. Что еще более важно, интеграция CRM с Salesforce позволяет отслеживать все взаимодействия с клиентами в одном месте. Вы можете четко организовать их таким образом, чтобы их можно было легко просмотреть с первого взгляда.

Все данные, которые вы получаете от клиентов, включая записи видеозвонков, можно хранить в одном месте. Это всестороннее представление о вашем клиенте, и его очень легко увидеть, чтобы воплотить его в жизнь. Благодаря интеграции встреч с CRM ваши клиенты - это не просто текст на экране. Они становятся ходячими говорящими человеческими существами с симпатиями, антипатиями и чувством юмора (иногда...).

2. Расширенная коммуникация

Salesforce облегчает команде быстрый просмотр прошедших совещаний. Это обеспечивает согласованность действий всей команды и стремится свести к минимуму недопонимание между коллегами. Вы можете сделать еще один шаг вперед, еще более кратко поясняя ход совещаний с помощью tl;dv's резюме искусственного интеллекта. Когда вы записываете совещание с помощью tl;dv, запись отправляется всем участникам в конце каждого звонка. Это позволяет всем участникам получить одинаковый обзор ИИ.

Вы также можете воспользоваться отличной функцией поиска tl;dv. Найдите интересующую вас тему по ключевому слову, и tl;dv покажет вам результаты прямо из транскрипта. Нашли то, что искали? Нажмите на нее, и вы перейдете именно к этому моменту видеозвонка. 

Еще один способ, которым Salesforce улучшает коммуникацию при интеграции с устройством записи совещаний, - это возможность быстро ввести в курс дела новых членов команды. Независимо от того, идет ли речь о политике компании, стратегии или просто о прошедшем совещании, интеграция Salesforce с такими устройствами, как tl;dv , имеет смысл для повышения производительности. 

3. Обучение сотрудников

Записанные встречи отлично подходят для целого ряда целей: введение в должность и обучение сотрудников это только две из них. Хотите увеличить продажи? Анализ того, как ваши лучшие торговые представители загребают деньги, - хороший способ выявить успешные стратегии продаж. Делают ли они что-то такое, чего не делают другие ваши торговые представители? Определите это и внедрите.

Это становится очень просто, когда у вас есть запись всех ваших встреч по продажам в одном централизованном узле, таком как Salesforce. Подобная интеграция встреч с CRM позволяет использовать tl;dv в качестве последующий инструмент чтобы напомнить себе о личности потенциального клиента, на которого вы нацелились. Будьте готовы к более глубокому контакту с ними - мгновенно.

Еще один способ использовать интеграцию с Salesforce в своих интересах - просмотреть прошедшие встречи и выявить области, требующие улучшения для всех ваших команд. Это отличный способ улучшить внутреннюю коммуникацию и поднять уровень всех сфер вашего бизнеса.

4. Соблюдение, соблюдение, соблюдение...

Соблюдение нормативных требований редко доставляет удовольствие. Но это не обязательно должно отнимать столько времени, если вы ведете учет всех своих видеозвонков. В некоторых отраслях с жестким регулированием требуется записывать и архивировать встречи в CRM-системе, такой как Salesforce, поэтому интеграция с ней может значительно сэкономить ваше время. У команд по развитию часто возникает аналогичный вопрос в отношении взаимодействия с донорами и выпускниками: где хранить эти записи — в Salesforce в отраслевой CRM-системе, такой как Raiser’s Edge NXT?

Но эти записанные встречи имеют гораздо большую ценность. Вы можете использовать их для разрешения любых юридических споров или служебных недоразумений. У каждого есть доступ к записи разговора - универсальному источнику правды. Если возникло недопонимание, его можно быстро устранить и решить проблему до того, как она наберет обороты. 

При записи с помощью tl;dv это становится еще лучше! Все участники совещания получают копию записи разговора сразу после его завершения, что позволяет им при необходимости просмотреть ее в свободное время. Кроме того, они получают автоматически сгенерированное резюме AI, в котором выделены все ключевые темы, которые обсуждались, и все пункты действий, над которыми следует подумать в дальнейшем. 

Сколько еще вам нужно?

Мы могли бы на reel рассказать о о преимуществах записи разговоров весь день, но эта статья о том, как настроить интеграцию встреч в CRM с Salesforce. Так что давайте перейдем к сути. Как это сделать?

Как интегрировать ваш Google Meet с Salesforce

Google Meet домашний экран
Источник: Google

Salesforce это мощная CRM, которая позволяет вам делать самые разные странные и удивительные вещи. Вы можете устанавливать триггеры, выбирая их самостоятельно, чтобы соединить два приложения множеством способов. Подробное руководство о том, как работает интеграция Zapier Salesforce с Google Meet , смотрите на их сайте.

Чтобы настроить интеграцию, выполните следующие удобные шаги:

  1. Сначала создайте новую папку на Google Диске и укажите в ней адрес электронной почты вашего аккаунта Salesforce . Это позволит Salesforce получить доступ к записям.
  2. Затем установите Salesforce для Google Apps из магазина G Suite Marketplace. Это дополнение позволит вам импортировать записи с сайта Google Meet на сайт Salesforce.
  3. После установки дополнения откройте новый лист Google и нажмите на кнопку Salesforce меню. Оттуда выберите Импорт записей Google Meet .
  4. Вам будет предложено войти в свою учетную запись Salesforce . После входа в систему вы сможете выбрать папку, содержащую ваши записи Google Meet .
  5. Выбрав папку, нажмите на кнопку Импорт. Теперь ваши записи с сайта Google Meet будут импортированы в Salesforce.

Как интегрировать ваш Zoom с Salesforce

Источник: Zoom

Соединить Zoom с Salesforce очень просто. Однако следует помнить одну важную вещь. В Zoom необходимо включить облачная запись и аудиотранскрипт чтобы собрания и их стенограммы были доступны на Salesforce. После включения этой функции в Zoom может пройти несколько дней, прежде чем стенограммы станут доступны в таких функциях Salesforce , как Einstein Conversation Insights. Подробную информацию об интеграции Zoom Salesforce можно найти здесь. здесьа в остальном вот краткая информация о том, как настроить соединение:

  1. В разделе Настройка в поле Быстрый поиск введите Zoom Настройка видео, а затем выберите Zoom Настройка видео.
  2. Примите условия предоставления услуг.
  3. Выберите Перейдите на Zoom Marketplace и одобрить установку приложения Salesforce Sales Cloud 360. Чтобы одобрить установку, вам необходимы права администратора Zoom ..
  4. При желании можно добавить исключенные адреса электронной почты и домены. Встречи с участниками из исключенных списков не записываются.
  5. Включите интеграцию с Zoom . Торговым представителям будет предложено в Salesforce подключить свои учетные записи Zoom .

Как интегрировать MS Teams с Salesforce

Источник: Microsoft

MS Teams - одна из самых популярных платформ для видеоконференций, особенно для предприятий. Как и Google Meet и Zoom, вы можете интегрировать ее непосредственно с Salesforce . Существует много вещей, которые вы можете сделать после установления соединения, но это гораздо лучше работает с приложением для рабочего стола.

Чтобы настроить интеграцию с MS Teams Salesforce , выполните следующие простые действия:

  1. Запустите программу Salesforce Setup. Найдите строка быстрого поиска введите "Команды" и выберите Интеграция команд.
  2. Включите функции интеграции Teams для доступа пользователей.
  3. Просмотрите и примите соглашение.
  4. Выберите Назначение разрешений. Предоставьте пользователям Teams, которым требуется доступ к приложению Salesforce в Teams, разрешение Пользователь для интеграции с Teams набор.
  5. Выберите тип данных Salesforce , которые будут включены для пользователя.
  6. Вы должны быть администратором Teams или иметь разрешение от него, чтобы установить интеграцию с Salesforce . Администратор Teams должен добавить приложение Salesforce в политики разрешений Teams чтобы пользователи Teams могли получить доступ к Salesforce.
  7. Активируйте Salesforce и включите интеграцию с Teams. Таким образом, вы позволите пользователям Microsoft Teams с правами пользователя получать доступ к данным Salesforce и упоминать записи во время разговоров в Teams.

Как интегрировать ваш tl;dv с Salesforce

Если вы хотите максимально расширить возможности записи звонков и при этом интегрировать их в Salesforce, воспользуйтесь tl;dv. Следуйте этим инструкциям, чтобы настроить его. Примечание: для интеграции с Salesforce у вас должен быть тарифный план Pro или Enterprise.

  1. Перейдите на Страница "Интеграции и найдите Salesforce интеграция раздел.
  2. Нажмите на кнопку "Подключить", укажите необходимые разрешения, выберите учетную запись Salesforce и выполните шаги авторизации. Теперь ваша учетная запись Salesforce будет подключена к вашей учетной записи tl;dv .
  3. Чтобы завершить настройку интеграции с Salesforce , убедитесь, что параметры конфигурации включены, как показано ниже:
Интеграция с Salesforce от tl;dv очень проста в использовании!

Выберите настройки записи

Чтобы позволить tl;dv записывать и транскрибировать запланированные встречи из календаря, вам нужно выбрать, какие встречи вы хотите, чтобы tl;dv автоматически записывал. Вы можете выбрать из:

  • Все встречи в моем календаре
  • Только встречи с людьми из моей организации
  • Только встречи с людьми за пределами моей организации
  • Не записывайте никакие встречи автоматически

Это позволит вам сэкономить время на ручной записи каждого совещания, не говоря уже о последующей загрузке в Salesforce . tl;dv позаботится о записи и мгновенно отправит ее в соответствующую область Salesforce . 

После этого настройка будет завершена, и все связанные моменты встреч будут перенесены в раздел Задачи непосредственно в профиль Salesforce контакта, с которым вы разговаривали.

Это просто кусок торта!

Интегрируйтесь с Salesforce уже сегодня!

Salesforce является одной из самых популярных CRM-систем в мире. Интеграция с ней для записи видеозвонков необходима для того, чтобы вывести работу с клиентами на новый уровень. Если вы используете Salesforce, теперь вы знаете, как подключить Google Meet, Zoom или MS Teams напрямую для наиболее удобной интеграции. 

А если вы на шаг впереди, то интегрируете tl;dv с выбранным вами устройством записи совещаний и . Salesforce и получать более точные данные прямо к порогу вашего дома.