TL;DR（要約）

Zoom 、Google Meet 、またはMicrosoft Teams で営業活動を行っているチームにとって、最適な選択肢は、通話の内容（購入者が挙げた競合他社や合意した次のステップなど）をCRMに直接記録できる通話録音ツールです。これにより、営業担当者は通話ごとに要約を読み返し、それを取引情報に手入力する手間が省けます。要約メモのみを保存する録音ツールでは、その作業は依然として営業担当者に委ねられることになります。

主な選択肢の中でも、 tl;dv 最も万能なソリューションです。通話を録音し、メモを整理して、HubSpot、Salesforce 、またはPipedrive の適切なフィールドに自動入力します。また、1回の設定でチーム全体をカバーできます。Gong は、CRMへの記録がより広範な収益インテリジェンスプラットフォームの一部である場合に適しています。Fireflies は、CRMに反映される前に各更新内容を確認したい場合に適しています。

販売活動の大部分がアウトバウンド電話によるものである場合は、ダイヤラーベースのログ記録ツールの方が基本的な機能を十分にカバーできるかもしれません。いずれの場合も、まずは1つの通話タイプと5～6つの入力項目から始め、実際の通話でテストを行った上で、徐々に機能を拡張していくとよいでしょう。

目次

自動CRMログ記録とは何ですか？

CRMの自動記録機能により、営業活動や顧客との通話内容が、担当者が会話のたびに手動で入力することなく、CRMに自動的に取り込まれます。

一般的に、CRMデータは以下の3つのレベルに分けられます：

レベルどのような情報が記録されるか例
アクティビティの記録日付、出席者、所要時間、会議の内容初回相談が完了しました
会議の議事録要約、議事録、今後の対応事項セキュリティ関連の資料を送付してください
構造化されたCRMの更新会話から得られた具体的な情報競合他社、異議申し立て者、意思決定者

基本的な連携機能では、会議が行われたことを記録し、メモを添付するだけの場合もあります。より高度なワークフローでは、通話中に議論された情報を抽出し、見込み客の選定、レポート作成、パイプライン管理、またはフォローアップに利用される各フィールドに入力することができます。

たとえば、見込み客が「現在、競合他社Xを利用しているが、10月までに移行する予定だ」と述べた場合、このワークフローでは、その詳細を「競合他社」や「スケジュール」として記録することができ、会議の要約の中に埋もれたままにしてしまうことを防げます。

CRMのログ記録を自動化する2つの方法

チームの販売方法に応じて、自動通話記録とCRM連携には主に2つの方法があります。

1. ダイヤラーベースのCRMログ記録

営業担当者が大量のアウトバウンド電話をかける場合、CRMに連携されたダイヤラーや電話システムにより、基本的な通話履歴を自動的に記録することができます。

通常、これには以下が含まれます：

  • 「～と呼ばれた」人物は
  • 入線方向または出線方向
  • 集合時間
  • 期間
  • 通話結果
  • 設定に応じて、録画リンク

電話対応が中心の営業チームにとっては、自動通話記録機能として必要な機能のほとんどを網羅していると言えるでしょう。

しかし、それだけでは会話の内容までは必ずしも把握できません。17分間の通話があったという事実だけでは、どのような反論が出たのか、見込み客が次に何をすることに同意したのか、あるいはメモしておく価値のある重要な情報が何なのかは分かりません。

2. 会議録音機能に基づくCRMログ記録

会議レコーダーは、会話そのものを記録し、文字起こしを行い、メモを作成し、そのメモを送信したり、CRMワークフロー内で文字起こしを行ったりすることができます。

これは通常、Zoom 、Google Meet 、またはMicrosoft Teams 上で、ディスカバリーコール、デモ、交渉、顧客との打ち合わせを行うB2Bチームに適しています。

単に電話があったという事実を記録するだけでなく、ワークフローでは、会議で話し合われた情報を抽出し、営業チームがすでに使用しているCRMのフィールドに入力することができます。

このガイドの残りの部分では、主にこの設定について解説します。

営業電話からのCRMログ記録を自動化する方法

典型的なCRMログ記録の自動化ワークフローは、次のようなものになります：

営業電話 → 通話記録 → CRMレコードとの照合 → 情報抽出 → フィールドのマッピング → CRMの更新

1. 通話を録音し、文字起こしを行う

この会議プラットフォームは、まず会話の内容を記録します。

ここでは、tl;dv を使用します。このAIノートテイカーは、Google Meet 、Zoom 、またはMicrosoft Teams での通話を録音・文字起こしし、CRMワークフローが活用できる文字起こしデータと構造化されたメモを提供します。

2. 会議を適切なCRMレコードと紐付ける

フィールドのマッピング作成にあまり時間をかけすぎないよう、まずはレコードの一致確認を行ってください。

tl;dvの現在のHubSpotワークフローでは、カレンダーの招待対象者のメールアドレスを使用して、一致するコンタクトを検索します。その後、ディールおよび企業の更新情報には、そのコンタクトにリンクされたレコードが使用されます。一致するコンタクトが存在しない場合、その設定が有効になっていると、ワークフローによってコンタクトが作成されます。

営業担当者が日常的に直面する状況をシミュレーションしてみましょう：

  • 既存の見込み客
  • まったく新しい見込み客
  • 数名の外部参加者
  • 別のメールアドレスを使っている人
  • 「ディール」にすでに紐付けられているコンタクト

次に、CRMを開き、どのレコードにデータが反映されたかを確認してください。

3. 抽出したい情報を特定する

その指示は、そのフィールドと一致している必要があります。

CRMフィールド抽出する情報
競合他社現在の解決策や競合他社の言及
異議ありこの取引の進展を妨げている主な問題点
意思決定者最終承認者として特定された人物
次のステップ電話会議後の合意事項
タイムライン購入または導入の時期

競合他社の分野については、具体的な例を挙げてください：

顧客から具体的に言及された競合他社または現在のソリューションを特定してください。会社名または製品名のみを返してください。言及がなかった場合は、このフィールドを更新しないでください。

tl;dvHubSpotのワークフローでは、「コンタクト」、「ディール」、「企業」、「アクティビティ」の各ワークフローに対してカスタムプロンプトがサポートされているため、宛先フィールドに必要な正確な情報に合わせて指示を記述することができます。

4. 出力をCRMに紐付ける

tl;dv HubSpot、Salesforce 、およびPipedrive の各フィールドに、会議メモのセクションを紐付ける機能をサポートしています。

ここでは、2つの設定の詳細が重要です。

まず、設定において、ミーティングテンプレートの各セクションがCRMのフィールドと1対1で対応している必要があります。

第二に、フィールドのマッピングは一度に1つのCRMオブジェクトに対してのみ行われます。例えば、最初に「連絡先」にフィールドをマッピングした後で、オブジェクトを「商談」に変更した場合、既存のマッピングを再構築する必要があります。

まずは少数のフィールドから始め、出力が安定して動作するようになってから拡張してください。

5. ワークフローのテスト

「tl;dv 」を使用すると、機能を有効化する前に、直近の通話データに対してHubSpotワークフローを実行できます。「Gong 」を使用している場合、管理者はAIデータエクストラクタを公開する前に、アカウントやディールに対してテストを行うことができます。「Fireflies 」は、この点で異なるアプローチをとっています。同社の「Autofill CRM」は、提案された値を取得し、HubSpotに送信される前に、ユーザーが確認できるよう表示します。あるいは Salesforceに送信される前に、確認できるようにします。

どのツールを選んだとしても、CRMのレコード自体を確認してください。通話要約がきちんと記載されているからといって、フィールドのマッピングが正しいとは限りません。

営業チームに最適な自動化CRMログ記録ツール

このユースケースにおいて、比較する価値のある3つのツールは以下の通りです：

ツール最適なサイズCRMのアプローチ年間料金
tl;dvミーティング情報とCRMワークフローの連携メモ、アクティビティ、現地調査、カスタムプロンプト、チームのワークフロー無料 $0；Pro $18／ユーザー／月；Business $29／ユーザー／月；Enterprise カスタマイズ
Gongより大規模な営業チーム構造化された会話データ ＋ CRMフィールドの更新個別価格設定
Fireflies.ai会議の記録 + 会議後のワークフローメモ、タスク、HubSpot、およびSalesforce のCRM自動入力機能無料 $0；Pro $10／ユーザー／月；Business $19／ユーザー／月；Enterprise $39／ユーザー／月
各ベンダーの価格ページに基づき価格を確認済み。年間請求、2026年。

1. tl;dv

tl;dv AI会議記録ツール

tl;dv これは、CRMの更新を通話後の「もう一つのタスク」として扱うのではなく、会議、メモ、CRMのワークフローを連携させたいと考える多くのチームにとって、最適なソリューションです。

HubSpotの新しいワークフローでは、以下のことが可能です：

  • 「連絡先」のプロパティを更新する
  • 「取引のプロパティ」を更新する
  • 会社のプロパティを更新する
  • 「ミーティング」または「メモ」アクティビティを作成する
  • 会議のメモ、議事録の内容、その他の会議データを挿入する
  • カスタムプロンプトからプロパティ値を生成する
  • 会議の条件に基づいてワークフローを制限する
  • 有効化する前に、直近の会議を基にワークフローのテストを行う

新しいHubSpotのプロパティワークフローでは、現在、テキスト形式 のプロパティのみがサポートされています 。数値、日付、ドロップダウン、およびその他のプロパティタイプは、まだサポートされていません。

そのため、ワークフローを構築する前に、宛先フィールドの型を確認してください。

tl;dvの独立したフィールドマッピング機能は、HubSpot、Salesforce 、および Pipedriveに対応しています。例えば、ディスカバリーテンプレートには次のような内容を含めることができます：

  • 問題： 顧客はどのような課題を解決しようとしているのか
  • 現在の解決策： 現在、彼らは何を使っているのか
  • 競合他社： 彼らはどのような代替案を挙げましたか。
  • 意思決定プロセス： 購入の承認は誰が行う必要がありますか？
  • 次のステップ： 双方は次に何をすることに合意したのでしょうか？

その後、これらのセクションを対応するCRMフィールドにマッピングすることができます。

大規模なチームの場合、「チーム統合」機能を利用することで、各担当者に同じ設定を個別に構築してもらうのではなく、ワークフローを一元的に設定することができます。チームワークフローはチームメンバーに適用されますが、チーム管理者と請求グループ管理者は、自身の会議用に個別のワークフローを設定する必要があります。

tl;dvの現在の年間価格は以下の通りです：

  • 無料： $0
  • メリット： 1席あたり月額18ドル
  • ビジネス： 1ライセンスあたり月額29ドル
  • 法人向け： 個別価格設定

一部のtl;dv ユーザーからは、HubSpotとの連携により、通常は通話後に必要となるCRMの管理作業が軽減されるという声が寄せられています。 

HubSpotをメインのCRMとしてご利用の場合は、 tl;dv HubSpotのページで、より幅広い連携機能をご覧いただけます。

2.Gong

Gong AI収益プラットフォーム

Gong CRMのログ記録機能を、より広範な収益分析プラットフォームに統合したいと考えているチームに適しています。

同社のAIデータ抽出機能は、顧客との会話から情報を抽出し、構造化データとして保存します。管理者は質問内容を定義し、それが「商談」に適用されるか「アカウント」に適用されるかを選択し、データ型を指定して、既存のCRMフィールドにマッピングします。

対応している出力形式は以下の通りです：

  • はい／いいえ
  • 自由入力
  • 単一選択可能なピックリスト
  • 数字
  • 日付
  • 範囲

これにより、CRMプロセスが単なるテキストではなく構造化された値に依存する場合、チームにはより多くの選択肢が生まれます。

抽出に関する質問は、依然としてその会話で答えられるものでなければなりません。

  • 良い点： どの競合他社が挙げられましたか？
  • 良い点： 実施日はいつと合意されましたか？
  • 進捗が思わしくない： この取引は現在、どの段階にありますか？

「ディール」という段階は、CRMの中にしか存在しない可能性があります。会話の中で誰もそのことに言及していなければ、それは会話抽出ツールにとって適切な質問ではありません。

Gong 管理者が各エクストラクタを公開する前にテストを行い、返された値とその根拠を確認し、質問内容を調整した上で、再度テストを実行できるようにしましょう。

一部のユーザーからは、Salesforce の同期機能によって、かなりの手作業が削減されるとの声が上がっています。G2のレビュー投稿者の一人は、CRMへの記録作業で1日あたり約30分の時間を節約できていると述べています。また、同レビューでは、Gong を十分に使いこなせるようになるまでには数週間かかるとも記されており、プラットフォーム全体というよりは、主にCRMへの記録機能が必要である場合、これは参考になる情報です。

より幅広い比較については、当社の tl;dv 「Gong 」との比較ガイドをご参照ください。

3.Fireflies.ai

Fireflies AI会議アシスタント

tl;dv と同様に、Fireflies も、通話録音・文字起こし機能と、通話後のCRMワークフローを連携させています。

同社の新機能「Autofill CRM」は 、HubSpotと Salesforceの両方で利用可能です 。HubSpotでは、連絡先、企業、取引の更新情報を生成できます。Salesforce では、連絡先、アカウント、商談に対応しています。ユーザーは、抽出された値を確認した上で、CRMに送信します。

Fireflies 現在、各プランの価格は以下の通りです：

  • 無料： $0
  • 料金プラン： 1席あたり月額10ドル、年額一括請求
  • ビジネス： 1席あたり月額19ドル（年額一括払い）
  • 法人向け： 1ライセンスあたり月額39ドル、年額一括払い（年額プランのみ）

Autofill CRMは、BusinessおよびEnterpriseプランに含まれていますが、Proプランには含まれていません。

また、この機能では、ミーティングデータを抽出するたびにAIクレジットが1つ消費されます。値の確認、編集、およびHubSpotやSalesforce への送信には、追加のクレジットは消費されません。

そのワークフローで大量の営業電話を処理することになるのであれば、その点をコスト計算に盛り込む価値があります。

ユーザーは、CRMのログ機能について全体的に好印象を持っています。G2のレビューの一つによると、設定は基本的にFireflies を有効にしてHubSpotと連携させるだけだったとのことです。 

この2つのうちどちらを選ぶか、詳しい比較情報をお探しなら、ぜひ当サイトの Fireflies.aiのレビュー 、あるいは tl;dv Fireflies との比較記事をご覧ください。

自動化および確認すべきCRMフィールド

CRMのフィールドによっては、ほとんど監視を必要とせずに自動化できるものもあれば、更新する前に確認した方が良いものもあります。

CRMの更新推奨されるアプローチ
会議の活動自動化
録画リンク自動化
会議の概要自動化
今後の手順まず自動化し、その後、抜き取り検査を行う
競合他社特定の指示で自動化を行う
意思決定者初期テストの際に確認してください
予算レビュー
締切日レビュー
取引金額レビュー
取引段階より厳格な管理を徹底する
CRMの所有者既存のCRM割り当てロジックを使用する
緑＝自動化しても安全、黄＝自動化後に検証が必要、赤＝手動制御を維持。

直近の営業訪問記録20～30件を用いてワークフローを検証し、どのフィールドが最も頻繁に修正を必要としているかを追跡します。競合他社のデータは通常正確であるものの、予算の詳細については頻繁に修正が必要な場合は、両者を同等に扱うのではなく、予算フィールドについてより厳格なチェックを行うようにしてください。

HubSpotでCRMの自動ログ記録を設定する方法

HubSpotにおけるディスカバリーコールのワークフローは、「課題」、「現在の解決策」、「競合他社」、「意思決定者」、「次のステップ」といった少数のフィールドを中心に構築することができます。

ステップ 1：ミーティングテンプレートを HubSpot に紐付ける

会議メモの各セクションは、更新したいHubSpotのプロパティに合わせて構成してください。

「競合他社」と「意思決定者」が別々の項目である場合は、会議テンプレート内でこれらをすべて「調査メモ」という1つのセクションにまとめるのではなく、別々のセクションを設けてください。

ステップ 2: ワークフローの条件を設定する

コールの種類によって、ワークフローが異なる場合があります。

例えば、こんな感じです：

  • 開拓ワークフロー：初めての外部営業訪問
  • デモのワークフロー：製品のデモンストレーション
  • 交渉のワークフロー：営業交渉の最終段階

これにより、無関係な会議によって同じCRMの更新が引き起こされるのを防ぐことができます。

ステップ3：フィールドの指示を書く

各項目には、その項目に特化した説明を記載してください。

競合他社：

顧客から具体的に言及された競合他社または現在のソリューションを特定してください。会社名または製品名のみを返してください。言及がなかった場合は、このフィールドを更新しないでください。

次のステップ：

合意された次のステップを1文で要約してください。日付については、明示的に言及されていた場合にのみ記載してください。

手順 4：宛先フィールドの型を確認する

tl;dvHubSpotの新しいプロパティワークフローでは、現在、プロパティの更新においてテキスト形式のプロパティがサポートされています。

数値、日付、ドロップダウン、またはその他のプロパティタイプによっては、異なる設定が必要になる場合があります。

ステップ 5: HubSpot の更新をテストする

直近の呼び出しに対してワークフローを実行し、以下を確認してください：

  • コンタクトマッチング
  • 関連する取引または企業
  • 宛先フィールド
  • 不足している情報
  • 既存の物件情報

一致するHubSpotのコンタクトが存在しない場合、その設定が有効になっていると、tl;dv が自動的にコンタクトを作成します。また、ミーティングのアクティビティには、ミーティングのメモやURLを含めることができ、タイムスタンプから録画の該当箇所へリンクすることができます。

自由形式のHubSpotプロパティの場合、tl;dv は既存のコンテンツを置き換えるのではなく、その下に新しい情報を追加します。

これにより、デモや商談、あるいは異なるCRM情報を必要とするその他の通話タイプごとに、個別のワークフローを作成することができます。

CRMの自動ログ記録を設定する方法Salesforce

tl;dvの「Salesforce 」連携機能により、会議の録画やメモをSalesforce の「連絡先」に連携させることができます。連携された会議のハイライトは「タスク」に自動反映され、CRMフィールドマッピング機能を活用することで、構造化されたフィールドの更新を行うことも可能です。

設定は以下の通りです：

  1. Salesforce に接続してください。
  2. 該当する会議テンプレートを選択してください。
  3. 更新するCRMオブジェクトを選択してください。
  4. ノートセクションをCRMのフィールドに紐付けます。
  5. 営業訪問の際に、このマッピングを試してみてください。
  6. 生成されたSalesforce レコードを確認してください。

フィールドのマッピングは一度に1つのCRMオブジェクトに対してのみ行われるため、マッピングを設定する前に、対象のオブジェクトを選択してください。

Gong Salesforce チームにおいて、会話から得られた値をピックリスト、数値、日付、または範囲として保存する必要がある場合に役立つかもしれません。

CRMの自動ログ記録を設定する方法Pipedrive

tl;dvのPipedrive 連携機能では、会議情報を「連絡先」の「会議」または「メモ」として、あるいは「商談」の「会議」として保存することができます。Pipedrive は、tl;dvのフィールドマッピングワークフローにも対応しています。

設定の構成は、以下のとおりです：

  1. Pipedrive に接続してください。
  2. 会議のテンプレートを選択してください。
  3. 会議のメモを「連絡先」に保存するか、「案件」に保存するかを選択してください。
  4. 必須フィールドをマッピングしてください。
  5. 生成されたレコードをテストしてください。

tl;dv また、Pipedrive から会議のコンテキストにアクセスできるようにしておくことも可能です。これにより、担当者は詳細が必要な際に、メモや録音の関連部分に戻ることができます。

Pipedrive とのネイティブ連携機能は、tl;dvの「Pro」、「Business」、「Enterprise」プランで利用可能です。

CRMの自動ログ記録でよくある問題

CRMのログ記録に関する問題の多くは、レコードの照合、統合機能の重複、抽出手順の不明確さ、あるいは本来実行されるべきではない場所でワークフローが実行されてしまうことに起因しています。これらは、営業チーム全体に自動化を展開する前に確認すべき主な課題です。

1. コールが誤ったCRMレコードに紐付けられている

ミーティングが間違った「連絡先」や「案件」に関連付けられていると、その後のすべての情報も間違った場所に記録されてしまいます。

既存の見込み客、新規の見込み客、複数の外部参加者、および異なるメールアドレスで参加する人々との登録情報の照合をテストします。

tl;dvのHubSpotワークフローでは、カレンダーの招待先のメールアドレスを基に照合が行われます。

2. 同じ通話記録が複数回登録されている

ダイヤラー、会議録音機能、営業プラットフォームのいずれも、CRMアクティビティを作成できる可能性があります。

複数の連携機能で同じ呼び出しが記録されている場合、会議、メモ、または録音データが重複してしまう可能性があります。新しい連携機能を追加する前に、すでにCRMへの記録機能が有効になっているツールを確認してください。

3. 抽出プロンプトの範囲が広すぎる

「通話内容を要約してください」といったプロンプトは、会議の議事録作成には有効ですが、構造化されたCRMフィールドに対しては解釈の余地が大きすぎます。

指示とフィールドを対応させてください。「出場者」フィールドには、指定された出場者の情報を入力する必要があります。「次のステップ」フィールドには、合意された次の行動を入力する必要があります。

対象範囲が狭ければ狭いほど、指示はより具体的であるべきです。

4. CRMのフィールドタイプがサポートされていません

そのフィールドを基にワークフローを構築する前に、宛先フィールドを確認してください。

たとえば、tl;dvの新しい HubSpot プロパティワークフローでは、現在、テキスト形式のプロパティがサポートされています。Gongのデータエクストラクタでは、数値、日付、ピックリスト、範囲など、さらに多くの構造化された出力形式がサポートされています。

販売プロセスにおいて、「成約日」、「取引金額」、またはドロップダウン形式の資格審査データなどのフィールドに依存している場合、これは重要なポイントとなります。

5. ワークフローが誤った会議で実行される

記録されたすべての会議について、同じ方法で営業用CRMを更新する必要はありません。

社内での電話、採用面接、パートナーとの打ち合わせ、カスタマーサクセス会議などでは、それぞれ異なるワークフローが必要になる場合や、CRMへの更新がまったく不要な場合もあります。

ワークフローの条件を使用して、どの会議が各自動化トリガーとなるかを制御します。

6. 同じCRMフィールドの修正が繰り返し必要になる

ワークフローの実行後に、担当者が同じフィールドを繰り返し編集した場合は、そのフィールドを別途確認してください。

抽出指示をより正確にする必要があるか、あるいは通話中にその情報について一貫して十分に話し合われていないため、確実に自動化できない可能性があります。

頻繁な修正は、その分野の設定を見直す必要があるという兆候であり、CRMワークフロー全体が失敗したということではありません。

販売件数の多い営業チーム向けのCRM自動ログ記録

コール件数が増加するにつれて、自動化をさらに進めることよりも、一貫性を保つことがより重要になります。

設定は、個々の営業担当者に任せるのではなく、チーム全体で統一すべきです。ディスカバリー、デモ、交渉など、主要な通話タイプごとに1つのテンプレートとCRMワークフローを使用し、自動入力フィールドの数は、マネージャーが日常的に使用するものに限定してください。

チーム全体に展開する前に：

  1. 各コールタイプが更新できるフィールドを定義する
  2. 情報が欠落している場合の処理を決定する
  3. 複数のツールが同じアクティビティを記録するのを防ぐ
  4. 担当者が共有ワークフローのロジックを変更できないように制限する
  5. CRMの更新内容のサンプルを定期的に確認し、照合エラーやフィールドのエラーがないかチェックする

tl;dv 「チーム統合」機能を利用すれば、チームメンバー全体で共通のCRMワークフローを適用できるため、営業チームが拡大しても、設定を統一した状態を維持しやすくなります。

自動化されたCRMログ記録の精度を測定する方法

ワークフローが本番稼働したら、CRMの更新内容について、少数のサンプルを定期的に確認することをお勧めします。

確認すべき事項注目すべき点
レコードの照合正しい「連絡先」、「商談」、または「アカウント」に関連付けられた通話
現場での精度電話での発言内容と一致する価値観
手動による修正Fieldsの担当者は、同期後に繰り返し編集を行います
重複するアクティビティ同じ通話やメモが複数回記録されている
不足している情報話し合われたにもかかわらず、重要な項目が未記入のままとなっている
ワークフローの障害権限や設定によって更新がブロックされている

フィールドごとに修正状況を追跡します。あるフィールドは常に正確である一方、別のフィールドは頻繁に編集が必要な場合は、プロンプトを調整するか、そのフィールドを手動でチェックするようにしてください。

自動化されたCRMログ記録に関するセキュリティおよびプライバシーの確認

CRMへの自動ログ記録機能により、会議プラットフォームは顧客との会話内容にアクセスできるようになり、CRMにデータを書き戻す権限も付与されます。営業チーム全体でこの機能を有効にする前に、プラットフォームがアクセスできる項目と変更可能な項目を両方確認してください。

レビュー：

  • CRMの権限と、役割ごとにアクセス権を制限できるかどうか
  • この連携によって、どの「連絡先」、「商談」、「企業」、またはその他のオブジェクトが更新されるか
  • 録音および文字起こしの保存設定
  • 保存および転送中のデータの暗号化
  • 顧客との会話がモデルの学習に利用されているかどうか
  • 共有ワークフローの管理機能
  • ワークフローを特定の会議の種類に限定できるかどうか
  • 更新内容が本番環境に反映される前にテストできるかどうか

tl;dv 同社は、SOC 2 Type IIおよびGDPRに準拠していることを明記しており、セキュリティページにおいて、暗号化、データ取り扱い、およびモデル学習に関する方針を記載しています。

さらに詳しく知りたい場合は、tl;dv のセキュリティページをぜひご覧ください。

CRMへのアクセスについては、自動化を予定しているフィールドやワークフローに必要な権限のみを統合機能に付与してください。

まとめ

CRMへの自動記録機能は、CRM内の整理作業を増やすことなく、担当者が通話後にこなさなければならない作業を軽減するはずです。まずは、チームがすでに使用している少数のフィールドから始め、それらのフィールドがどの程度確実に入力されるかをテストしてから、ワークフローを拡張するのが最善です。

全体像を見渡すと、このユースケースにはtl;dv が最も適していると思います。このソリューションは、HubSpot、Salesforce 、Pipedrive を横断して、録音・文字起こし、構造化された会議メモ、CRMフィールドのマッピング、チームレベルのワークフローを統合しています。

営業コールから得た有用な情報を、手作業を最小限に抑えてCRMに取り込むことが目的であれば、『tl;dv 』は、その仕組みを構築し、既存の営業プロセスでテストするための実用的な方法を提供します。

まずは「tl;dv 」を無料で試して、始めましょう！

CRMの自動ログ記録に関するよくある質問

CRMのフィールド、営業ステージ、見込み客の選定基準、テンプレート、または権限に変更があった場合は、その都度ワークフローを見直してください。それ以外の場合は、定期的に確認を行い、処理量が多いチームほど頻繁に確認するようにしてください。処理量が多いチームでは、些細なミスがより多くのレコードに波及してしまうためです。

ワークフローには、情報が欠落した場合の明確なルールを設ける必要があります。ほとんどの場合、そのフィールドをそのままにしておくか空白のままにしておく方が、議論されたことのない値を推測するよりも安全です。これは、予算、締切日、意思決定者、および予測や適格性判断に使用されるその他のフィールドにおいて、特に重要です。

いいえ。自動化によって手動入力の負担は軽減されますが、重複レコード、所有権に関するルール、時代遅れのフィールド、権限設定、およびプロセスの変更については、依然として注意を払う必要があります。CRMのログ記録は、CRMの健全性維持の一環であり、その代わりとなるものではありません。