要約すると

  • 問題点:Speeeでは、成約した案件はすべて営業部門からカスタマーサクセス(CS)部門へ引き継がれる必要があり、そのプロセスはすべてテキストベースで行われていました。営業が成約を報告すると、CSがフォームを送信し、営業がそれを記入し、CSがフォローアップを行うという流れでした。1アカウントあたり数十回のやり取りがあり、1回あたり約30分を要し、毎月新たな契約が締結されていました。
  • なぜ失敗が繰り返されたのか:メモには各担当者の独自の解釈が反映されており、引き継ぎまで1~2日経過していたため、記憶はすでに薄れてしまっていた。CS担当者が顧客と面会すると、詳細が実際の状況と一致していないことが頻繁にあり、オンボーディングを最初からやり直さなければならなかった。
  • 実施内容: tl;dv営業電話を録音しました。現在、カスタマーサポートチームは「Asktl;dv 」を活用し、20種類以上の専用プロンプトを用いて文字起こしデータから引き継ぎメモを直接抽出しており、その出力を担当営業担当者と一度のやり取りで確認しています。
  • その結果、引き継ぎにかかる労力が3分の2に削減されました。オンボーディングの完了までにかかる期間が23日短縮されました。機能の採用率が15%向上しました。営業担当者1人あたり、月間7件の新規商談機会が増加しました。

「事実に基づいて情報を共有できれば、問題は解決するはずだ。その仮説に至ったことをきっかけに、私たちはtl;dv』の導入を決めた」と、Speeeの自社SaaS製品のカスタマーサクセス(CS)リードを務める南大樹氏は語る。同社では、営業からCSへの引き継ぎ作業だけでも多大な労力を費やしていた。しかし、会議の記録――つまり生の事実――を基盤として活用し始めたことで、状況は一変し始めた。 ここでは、彼らがそれを実践に移した経緯についてご紹介します。

会社概要と沿革

Speee, Inc.は2007年に日本で設立されました。同社は、企業向けマーケティングDXコンサルティングから、伝統産業におけるDX推進に至るまで、24の事業を展開しています。ミナミは住宅リフォームDX部門に所属し、リフォーム業界向けの自社開発SaaS型セールス・イネーブルメント・ツール「Budii」において、同社初のカスタマーサクセス担当として従事しています。また、CS戦略および業務設計の統括も担当しています。

tl;dv 導入のきっかけは、営業部門とカスタマーサポート部門間の引き継ぎtl;dv 。成約後の情報共有は、メッセージのやり取りに依存していたため、労力と品質の両面でボトルネックが生じていました。この問題を構造的に解決するため、チームはすべての営業電話の会議記録を基にしたシステムを構築することを決定しました。

tl;dvが登場する前の課題:テキストによる延々と続くやり取りが当たり前だった

SpeeeのBudii部門は、「The Model」スタイルの組織体制を採用しています:マーケティング → インサイドセールス → フィールドセールス → カスタマーサクセス(CS)。このモデルにおいて、CSの成果を左右する最初の重要な分岐点は、成約後の営業部門からの引き継ぎです。

tl;dv前は、引き継ぎは完全にテキストベースで行われていました。営業部門が「契約が成立しました」というメッセージを送ると、カスタマーサポート部門が定型フォームを送り、営業部門がそれに記入し、カスタマーサポート部門が確認するという流れで、1つのアカウントにつき数十回にも及ぶことがありました。

「『目標は営業活動の可視化を高めること』と書かれたフォームが返ってきたとしても、私たちは なぜ 可視性を求めているのか、そして なぜ なぜ現在それが達成できていないのか。その核心に迫るためには、何度もやり取りを繰り返さなければなりませんでした。テキストでのやり取りは信じられないほど面倒でした。対面での打ち合わせも設定しましたが、それでも1アカウントあたり約30分はかかっていました。」

毎月着実に新規契約が入ってくる中、1回あたり30分かかる引き継ぎ作業が積み重なり、カスタマーサポートが本来顧客と向き合うべき時間を大幅に奪ってしまっていた。

しかし、問題は時間だけにとどまらず、情報の質にも課題がありました。各営業担当者が作成した打ち合わせメモの内容はまちまちで、詳細すぎるものや曖昧すぎるものなど、ばらつきが激しかったのです。カスタマーサポートがようやく顧客と面会した際、事前に受け取っていた情報が実際の状況と一致しないことが多く、その結果、導入手続きを一からやり直さざるを得ない状況に陥ることがよくありました。

ミナミは根本原因を次の3点に絞り込んだ。営業担当者の主観的な解釈が混入していたこと、引き継ぎまでに1~2営業日経過したことで記憶が薄れてしまったこと、そして引き継ぐ側のカスタマーサービス部門は、やむを得ず独自の解釈に頼らざるを得なかったことである。そして彼は、これらに共通する要因を見出した。

「結局のところ、問題はただひとつに集約されました。それは、事実が共有されていなかったということです。逆に言えば、事実さえ共有できれば、問題は自然に解決するということです。この仮説こそが、tl;dvを採用するきっかけとなったtl;dv。」

なぜtl;dvのか?

3つのサービスが最終候補に選ばれました。tl;dv 国内のツール2つです。

最初の候補は、Speeeのセキュリティガバナンスの都合により除外されました。顧客データをAIトレーニングに利用するサービスは選択肢にはなり得なかったのです。「AIトレーニングをオプトアウトするには、同社のエンタープライズプランに加入する必要があり、それによって価格が大幅に跳ね上がってしまいました。そのため、この候補は断念したのです。」

2人目の候補者は主に営業担当者のスキル向上に重点を置いていましたが、それは当時のチームの最優先課題である「引き継ぎプロセスの改善」とは合致しませんでした。「引き継ぎや会議の議事録作成において、tl;dv 最も高い文字起こし精度をtl;dv 、情報を抽出するのも最も簡単でした。何よりも、『Asktl;dv 』機能が決定的な要因となりました。」

「tl;dv」に絞り込んだ後、チームは月額プランで3か月間のトライアルを実施しました。 社内で購入の承認を得るため、ミナミは業務引継ぎ時間の短縮分を試算し、それによって解放される追加の販売リソースから得られる見込み収益に換算しました。しかし、当時はAIツールが急速に台頭していたため、このツールが期待通りの成果を上げられるか、あるいはより安価な代替手段が登場する可能性はないかといった懸念がありました。そこでチームは、すぐに年間契約を結ぶのではなく、3ヶ月間の検証期間を設けることを選択しました。

3か月間の試用期間でその成果が確認されたため、チームは年間契約へと移行しました。成果が予想を上回ったことから、当初の計画よりも多くのライセンス数を導入することになりました。

彼らのやり方は単純だった。すべての営業電話をtl;dvで録音したのだ。

「私たちがやったことは実に単純でした。会議記録tl;dv上に構築しただけです。それだけのことです。」

ワークフローは以下の通りです。Google Meet通話を行うと、tl;dv その録画を保存します。その後、カスタマーサポート担当者はいつでも「Asktl;dv 」機能を利用してプロンプトを入力し、必要な情報を抽出することができます。そして、その出力結果を営業担当者に直接見せ、「これ、あなたの理解と合っていますか?」と確認するだけで、作業は完了です。

数十回にも及ぶテキストによるやり取りはなくなりました。営業担当者は、もはや手書きで会議のメモを取る必要がなくなりました。カスタマーサポートは、必要な時に必要な情報を、事実に基づいて引き出せるようになったのです。

spee 事例研究 1
Asktl;dv によって生成された実際の引き継ぎメモ

tl;dv 」に聞いてみよう:事実が保持されているからこそ機能する機能

このシステムの核となるのは、tl;dv機能です。会議の録音や文字起こしといった生の資料がそのまま保存されるため、チームはいつでも、あらゆる角度から必要な情報を抽出することができます。

「会議の議事録を人が作成すると、その人の解釈が反映されてしまいます。しかし、録音や文字起こし――つまり事実――が保存されていれば、AIは必要な情報だけを抽出することができます。そこが大きな違いなのです。」

とはいえ、ツールを導入したからといって、チームが一夜にしてそれを使いこなせるようになったわけではありません。導入初期の段階では、概念の説明に重点が置かれており、メンバーが「なるほど!」と実感するまでには時間がかかりました。

ミナミは、会議の種類ごとに異なる指示書を作成することを自ら引き受け、それを何度も何度もチームメンバーに直接配布した。

「実際にそのツールが動いている様子を見て、自分で操作してみると、『ああ、これって本当に役に立つんだ』とピンとくるんです。概念を説明するよりも、実際にツールを触ってみるほうが重要だったのです。」

現在、ミナミは20種類以上の異なるプロンプトを活用しています。新規案件の引き継ぎ、定期的な進捗確認会議、解約リスクが高まっているアカウントなど、それぞれに専用のプロンプトが用意されています。

彼がプロンプトを作成するプロセスは独特だ。まず、早期に成功を収めた顧客の背景にある要因を徹底的に分析する。 「引き継ぎの段階でこの情報があれば、もっとうまくいっていたはずだ」という視点から、真に不可欠な要素を特定します。次に、それらの要件を生成AIツールに入力し、プロンプトの初稿を作成します。その初tl;dv テストtl;dv 12回、時には数十tl;dv 彼はそれを磨き上げ、調整を重ねます。出力結果が彼の基準を満たして初めて、最終的なプロンプトをチームと共有するのです。

「プロンプトの作成は、最初はかなり大きなハードルでした。しかし、一度作成してしまえば、それは組織の資産となります。重要なのは、チーム全体が活用できるようにプロンプトを作成することです。」

ミナミはプロンプトの設計において、次の4つのルールに従っています:

① 出力形式の不統一を解消する。 フォントサイズや絵文字の使用可否に至るまで、すべてを明確に指定し、出力が毎回統一されるようにします。これを怠ると、後工程での処理が困難になります。

② 固有名詞には、選択可能な候補をあらかじめ設定しておく。tl;dv 外部AIのトレーニングにデータtl;dv ため、会社名やその他の固有名詞の精度が低下する可能性があります。これらを事前に選択可能なオプションとして設定しておくことで、AIが意図した結果を返すのに役立ちます。

③ 各項目を「3段階の構成」でまとめる。 長い文章ではなく、情報が簡潔かつ凝縮され、一貫した形式で返ってくるようにプロンプトを設計してください。これにより、読者は情報を素早く理解できるようになります。

④ 録音元の日時情報を含める。 AIには、分析の根拠とした発言のタイムスタンプを出力させましょう。「テキストだけでは、顧客の感情の温度を測れないこともあります。記録をさかのぼって聴き直すことができること――それこそが最も重要な点なのです。」

speee 事例研究 2
ミナミが実際に使っているハンドオフのプロンプトの一つ

導入後:CSだけにとどまらず、売上も変化した

その影響は、CS部門と営業部門の両方に現れました。

CSの引き継ぎ作業は3分の2に削減されました。引き継ぎの質が向上したことで、オンボーディングを最初からやり直す必要がなくなり、オンボーディング完了までの期間が23日短縮されました。また、機能の採用率も15%向上しました。

営業活動も変化しました。以前は引き継ぎに費やしていた時間が削減されたことで、営業担当者はその時間を実際の営業活動に充てることができるようになり、その結果、1人あたり月7件の新規商談機会が増加しました。

「記録された事実に基づいて引き継ぎを行うことで、カスタマーサポートが顧客と初めて接する際の解決率は劇的に向上します。最初の連絡をする前から、『このお客様はXについて懸念を抱いていた』という情報をすでに把握しているからです。その情報を踏まえて対応を始めることは、オンボーディングの質に直接的な影響を与えます。」

次の課題:tl;dv 「セールスコーチ」tl;dv 変える――スキル開発ツールへの進化

ミナミが今後描いているビジョンは、業務の引き継ぎや会議の議事録といった範囲をはるかに超えるものである。

「最初は、tl;dv と思っていました。しかし、使い続けるうちに、これが営業電話の際の先輩やコーチのような存在へと進化し得ることに気づきました。」

彼が現在テストしているのは、Claudeを基盤とした「バーチャルマネージャー」システムだ。その仕組みは、Claudeにマネージャーという役割を担わせ、tl;dv 定期的に自動的に取り込ませるというものだ。そうすることで、バーチャルマネージャーは「今回の会議では、目標設定に定量的な厳密さが欠けていた」や「次に取るべき行動はこれだ」といったフィードバックを提供する――これらはすべて自動的に生成される。

この取り組みの本質は、成果を上げることにではなく、スキルの向上にあります。新入社員は、AIを通じてオンデマンドで提供される、ベテラン営業担当者の営業訪問に同行するような体験を得ることができます。ベテランの同僚の時間を割いてもらう必要も、スケジュールを調整する必要もありません。

「人手不足が当たり前となっている時代において、生き残るための鍵は、どの業務をAIに任せ、どの業務に人間ならではの配慮が必要かを把握することにあります。人員が少なく、求められる成果が大きいほど、tl;dvを進めるべきです。これにより、人間にしかできないことにすべてのリソースを注ぎ込める環境が生まれます。」

概要

Speeeにとって、tl;dv 、引き継ぎの問題を解決するためのツールとしてtl;dv 。しかし、その真の価値は、すべての営業会話を事実に基づくログとして保存し、組織が必要とする情報を、必要な時にいつでも正確に抽出できる環境を構築することにあります。

ミナミがたどり着いた答えはシンプルだ。事実を記録し続けることだ。そうすることで、営業部門とカスタマーサービス部門が同じ情報に基づいて業務を進め、顧客はより早く価値を得られるようになる。さらにその先には、蓄積されたミーティングデータを基に、組織全体のスキル向上を図るという、さらに大きな可能性が広がっている。

「tl;dv 、業務引継ぎや会議の議事録にとどまらない、はるかに大きな可能性がtl;dv と思います。皆さんに、このツールを使う際には、そのより広い視野を常に念頭に置いてほしいですね」。ミナミの言葉には、ツールのユーザーからプラットフォームの構想者へと歩んできた者ならではの確信が込められている。