미래라고 해서 자동화된 영업 보고를 도입해서는 안 됩니다. 또한 기존 방식이 구식이라고 해서 도입해서는 안 됩니다. 2024년 이후에도 수익성 있는 비즈니스를 운영하는 데 관심이 있다면 자동화된 영업 보고가 유일한 합리적인 선택입니다.
계속 지켜봐주시면 그 이유를 알려드리겠습니다. 또한 그 작동 방식과 기업들이 숨기고 있는 큰 비밀 한 가지를 알려드리겠습니다.
자동화된 영업 보고란 무엇인가요?
자동화된 영업 보고는 기술을 활용하여 영업 데이터를 수집하고 분석하는 프로세스를 간소화하는 방법입니다..
영업 정보의 생성 및 분석을 자동화하면 본인과 동료의 시간을 크게 절약하고 팀의 효율성을 높이며 데이터의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
본질적으로 판매 데이터에 대한 모든 것을 향상시키되, 많은 노력을 들이지 않고도 짧은 시간 내에 데이터를 얻을 수 있습니다.
자동화된 영업 보고 기능을 사용하면 영업 실적에 대한 심층적인 인사이트를 확보하고, 전체 판매 퍼널을 개선하며, 정보에 입각한 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있어 결국 더 많은 매출과 수익으로 이어질 수 있습니다. 나쁘지 않죠?
다음은 자동화된 영업 보고의 주요 측면에 대한 간략한 분석입니다.
- 데이터 수집. 손가락 하나 까딱하지 않고도 신속하고 자동으로 수집할 수 있는 다양한 지표가 있습니다. 판매량, 수익, 고객 확보 비용, 전환율 등 다양한 데이터를 판매 거래, 고객 상호 작용, 리드, 전환 등 여러 소스에서 가져올 수 있습니다.
- 데이터 분석. 수집된 데이터는 자동화된 시스템에서 사전 정의된 알고리즘 또는 사용자 지정 가능한 매개변수를 사용하여 분석합니다. 이러한 유형의 분석은 추세, 패턴, 상관관계 또는 KPI(핵심 성과 지표)를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 보고서 생성. 선택한 자동화된 판매 보고 도구에는 판매 데이터를 시각적으로 확인할 수 있는 일종의 대시보드가 있는 경우가 많습니다. 이는 고객 행동, 시장 트렌드 등에 대한 인사이트를 제공하는 그래프, 차트 또는 표의 형태일 수 있습니다.
이제 자동화된 영업 보고의 기본적인 이점에 대해 살펴보았는데, 실제로 시작하려면 어떻게 해야 할까요? 설정하는 것이 복잡하지 않나요? 더 쉽게 사용할 수 있는 도구는 어떤 것이 있을까요?
영업 보고를 자동화하는 방법
판매 데이터 생성 및 분석 자동화는 CRM(고객 관계 관리) 시스템 또는 비즈니스에 가장 적합한 다른 형태의 전용 판매 보고 도구에서 시작됩니다. CRM이 가장 많이 사용되고 있으며, 선택할 수 있는 도구도 다양합니다.
1. CRM 선택
CRM 시스템은 고객 데이터, 상호 작용, 리드, 영업 활동 및 마케팅 활동을 한 곳에서 중앙 집중화하고 체계적으로 관리하도록 설계되었습니다.
에서 HubSpot 에서 Zoho, Salesforce 에서 Pipedrive등 CRM 시스템은 매우 다양합니다. 방금 언급한 네 가지 플랫폼은 가장 유명하고 존경받는 CRM 플랫폼 중 일부입니다. 견고한 CRM을 검색할 때 가장 먼저 고려할 수 있지만, 이 플랫폼이 유일한 옵션은 아닙니다.
2. 주요 지표 및 목표 정의
CRM을 구축한 후에는 비즈니스 목표에 부합하는 구체적인 지표와 KPI를 결정해야 합니다. 어떤 데이터를 추적해야 하나요? 매출, 전환율, 고객 확보 비용 등 영업 성과를 평가하는 데 중요한 데이터 포인트를 파악하세요. 이 준비가 완료되면 이제 통합할 차례입니다.
3. 데이터 소스 통합
CRM의 가장 큰 장점은 다른 앱과 통합하여 선택한 CRM으로 데이터가 자동으로 전송되도록 할 수 있다는 점입니다. 따라서 자동화된 영업 보고. 추적하려는 데이터 포인트를 식별하면 이제 이 데이터의 소스로 이동하여 CRM과 통합할 수 있습니다.
CRM 비디오 통합에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠지만, 그 좋은 예로 온라인 미팅 레코더 를 선택한 CRM과 통합하여 영업 통화, 녹취록, 작성한 메모, 심지어 AI가 생성한 요약까지 CRM으로 바로 전송하고 찾기 쉬운 위치에 저장할 수 있습니다. tl;dv를 사용하면 전체 미팅을 클립으로 잘라내거나 하이라이트 릴로 만들 수도 있습니다. 또한 원하는 CRM과 직접 통합할 수도 있습니다.
4. 데이터 수집 자동화
CRM에 따라 선택한 데이터 포인트에서 고객 데이터를 자동으로 수집하도록 구성해야 할 수도 있습니다. 여기에는 자동 데이터 동기화, 예약된 가져오기 또는 실시간 데이터 피드가 포함될 수 있습니다. 원하는 데이터를 표시하도록 대시보드를 사용자 지정할 수도 있습니다. 이 기능이 실행되고 나면 편안히 앉아 데이터 흐름을 지켜볼 수 있습니다.
기타 팁
이 정도면 자동화된 판매 보고를 시작하기에 충분하지만, 이 외에도 할 수 있는 일이 더 많습니다. 아래를 확인해 보세요:
- 데이터 정리: 데이터를 정리할 수 있는 도구를 다운로드하여 중복이 없고 모든 것이 정확하고 일관성 있게 유지되도록 하세요.
- 예약된 보고: 대부분의 CRM에서는 미리 정의된 주기(매일, 매주, 매월)에 따라 이해관계자의 이메일 받은 편지함 또는 CRM 플랫폼 내에서 보고서를 자동으로 전달할 수 있습니다. 이를 통해 의사 결정권자는 정기적으로 최신 정보에 액세스할 수 있습니다.
- 시각화 도구를 활용하세요: 그래프, 표, 차트를 표시하도록 대시보드를 설정하여 판매 추세를 빠르게 해석하고 분석하세요. 이렇게 하면 수집하는 데이터를 한 눈에 훨씬 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 경고 및 알림을 설정하세요: 미리 정의된 특정 임계값이 충족되면 CRM에서 팀이나 개인에게 알림을 보내 응답하고 필요한 변경을 하도록 유도할 수 있습니다.
CRM과 통합해야 하는 도구는 무엇인가요?
CRM은 한 곳에서 여러 소스로부터 실시간 데이터를 얻을 수 있다는 점에서 훌륭합니다. 회사 전체를 위한 중앙 집중식 데이터 소스가 됩니다. 뿐만 아니라, 데이터를 쉽게 파악할 수 있는 방식으로 표시되는 경우가 많습니다.
이제 문제는 어떤 도구를 CRM과 통합해야 할까요? 어디에서 데이터를 수집할 것인가? 실제로는 비즈니스 모델과 실제로 사용하는 도구에 따라 다릅니다.
이미 다음과 같은 영업 소프트웨어를 사용 중인 경우 Apollo 또는 LeadIQ와 같은 영업 소프트웨어를 이미 사용 중이라면 가장 먼저 CRM에 연결해야 합니다. 사용 중인 마케팅 자동화 플랫폼도 쉽게 연결할 수 있습니다. Marketo 또는 HubSpot을 사용하는 경우 캠페인 실적, 리드 상호 작용 및 고객 행동과 같은 마케팅 관련 데이터를 동기화하는 데 이상적입니다.
마찬가지로 Zendesk, Freshdesk 또는 헬프 스카우트와 같은 고객 지원 플랫폼을 CRM 시스템과 통합하면 고객 서비스 데이터를 수집하고 동기화할 수 있습니다. 여기에는 티켓, 문의 및 문제 해결이 포함되며 고객 상호작용에 대한 종합적인 보기를 제공합니다.
또한 고객 성공 팀이 다른 모든 팀과 동일한 정보를 공유할 수 있도록 보장합니다... 동기화되지 않은 팀이 겪을 수 있는 악몽에 대해 Ian에게 물어보세요.
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♬ 오리지널 사운드 - tldv.io - AI 회의 녹음기
물론 Shopify와 같은 전자상거래 플랫폼, Hootsuite와 같은 소셜 미디어 관리 도구, Google 애널리틱스와 같은 임베디드 분석 소프트웨어도 있습니다. 이메일 마케팅 소프트웨어나 사용하는 설문조사 또는 고객 피드백 소프트웨어도 통합하는 것을 잊지 마세요.
기본적으로 고객과 관련된 모든 것을 CRM과 통합하여 고객에 대한 보다 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다.
하지만 아직 언급하지 않은 중요한 기능이 하나 더 있습니다... 위에 나열된 기능만큼 대중적이지는 않지만, 통화 녹음을 사용하면 다른 어떤 통합 기능과도 동등한 수준으로 올라갈 수 있습니다.
CRM 비디오 통합
비디오 클립을 CRM과 통합하면 두 가지 큰 이점을 누릴 수 있습니다. 영업 데이터를 보다 명확하게 이해하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 영상 통화와 회의를 통해 내부 커뮤니케이션도 개선할 수 있습니다. 잠재 고객과의 실제 영업 통화 영상을 통합하여 CRM에 고객 정보와 함께 배치하든, 새로운 전략의 방향에 대한 영업 팀의 대화를 업로드하든, CRM이 이를 저장하고 다른 모든 데이터 인사이트를 강화하는 데 사용할 수 있습니다.
녹화된 영업 통화(또는 사용자 조사 통화, 고객 지원 통화)를 CRM에 공유하면 팀원들이 편리하게 토론, 결정, 조치 사항을 검토할 수 있습니다. 이렇게 하면 회의에 실시간으로 참석할 수 없는 경우에도 모든 사람이 동일한 정보를 공유할 수 있으므로 협업이 더욱 원활해집니다. 실시간으로 회의에 참석할 수 없는 경우. 다음과 같은 경우에 유용합니다. 비동기식 팀 다른 시간대에서 원격으로 작업하는 비동기식 팀에 유용합니다.
위에 설명한 이점 외에도 CRM 비디오 통합을 통해 동료들은 특정 회의에 대한 기억을 되살릴 수 있습니다. 다음과 같은 경우 고객과의 후속 프레젠테이션 준비 를 준비하거나 잠재 고객의 불만 사항을 다시 언급해야 할 때, 또는 내부 회의 내용을 따라잡아야 할 때 동영상은 이를 위한 가장 빠르고 좋은 방법입니다.
신입 직원도 교육 기간에 실제 영업 통화 사례를 시청하면 분명 많은 도움이 될 것입니다. 다음과 같은 좋은 방법입니다. 신입 직원 온보딩비즈니스의 모든 관련 기반을 다루는 하이라이트로 바로 안내할 수 있습니다.
TL;DV: 최고의 통화 녹음기
CRM 비디오 통합에 대해 이야기하는 것은 좋지만 실제로 통합할 비디오가 먼저 있어야 합니다. 이것이 바로 tl;dv가 필요한 이유입니다. 원하는 모든 회의를 녹화 및 트랜스크립션합니다, 완전히 무료로. 제대로 읽었습니다. 무제한 무료 통화 녹음 및 트랜스크립트.
얻으려면 5,000개 이상의 통합뿐만 아니라 클립을 릴로 변환하고, 파일을 업로드 및 다운로드하고, 클립과 녹화물을 Notion 및 기타 UX 리서치 리포지토리에 삽입하는 기능 등을 모두 사용하려면 프로 요금제로 업그레이드해야 합니다. 이렇게 하면 녹화 사용자당 월 20달러만 지불하면 됩니다.
아이디어는 간단합니다. tl;dv는 봇으로 미팅에 참여합니다(심지어 모바일 회의 를 미리 예약한 경우)에 봇으로 참여하여 전체 내용을 녹음합니다. 최첨단 음성 인식 기능을 통해 대화를 녹음하므로 대화 참여자가 여러 명일 때도 누가 무슨 말을 했는지 정확하게 전달할 수 있습니다.
다양한 기능도 마음대로 사용하실 수 있습니다. 타임스탬프 만들기(이메일, Slack, Notion 등을 통해 동료에게 즉시 전송 가능)부터 AI가 생성한 노트와 요약까지. 심지어 tl;dv 라이브러리를 쉽게 검색해 원하는 순간을 정확히 찾을 수도 있습니다. 키워드를 입력하기만 하면 라이브러리에서 해당 키워드가 포함된 녹취록의 특정 지점만 표시해 줍니다.
원한다면 고객 지원 통화에서 보고된 특정 문제나 영업 프레젠테이션의 이의 제기에 대한 하이라이트( reel )를 만들어 모두 한데 묶을 수도 있습니다. 이렇게 하면 이러한 사례를 훨씬 더 쉽게 분석하고 평가할 수 있습니다.
지금 바로 자동화된 영업 보고를 시작하세요!
CRM 비디오 통합은 퍼즐의 일부일 뿐입니다. 자동화된 영업 보고는 업무 프로세스를 간소화하고 영업 데이터를 추적하고 분석하는 데 소요되는 시간을 줄이고 효율성을 높여주는 다방면의 기술입니다. tl;dv를 사용하면 동영상 영상을 CRM에 직접 통합하여 잠재 수익을 더욱 높일 수 있습니다!
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